(Bloomberg) — Eni SpA berencana untuk menjual saham di operasi hulu Pantai Gading dalam kesepakatan potensial yang bernilai sekitar €1 miliar ($1,1 miliar), menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Perusahaan minyak Italia tersebut bekerja sama dengan para penasihat termasuk Standard Chartered Plc mengenai potensi penjualan saham, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasi tersebut bersifat pribadi. Eni dapat menjual hingga 30% dari bisnisnya dan menarik minat para pelaku industri di Asia, kata sumber tersebut.
Musyawarah masih dalam tahap awal dan Eni masih mengevaluasi besaran saham yang bisa dijual, menurut masyarakat. Perwakilan Eni dan Standard Chartered menolak berkomentar.
Potensi penjualan saham dapat menjadi bagian dari strategi empat tahun Eni yang lebih luas, yang bertujuan untuk mengumpulkan sekitar €8 miliar dari pelepasan aset. Chief Executive Officer Claudio Descalzi sedang menerapkan apa yang disebut model satelit – memisahkan divisi dan bermitra dengan investor eksternal, dengan tujuan akhirnya mencatatkan saham mereka. Eni melakukan hal tersebut dengan unit energi terbarukan Plenitude dan merencanakan hal yang sama untuk unit biorefining dan mobilitas Enilive.
Saham Eni telah anjlok sekitar 10% sepanjang tahun ini, sehingga memberi nilai perusahaan sekitar $49 miliar.
Operasi Eni di Pantai Gading mencakup Baleine, ladang minyak dan gas lepas pantai yang merupakan penemuan hidrokarbon terbesar yang pernah dilakukan di negara Afrika tersebut. Eni memulai produksi di Baleine pada bulan Agustus, kurang dari dua tahun setelah menemukan ladang tersebut, yang telah meningkatkan status Pantai Gading sebagai pusat energi regional.
