TORONTO — Gold Reserve Inc. (TSX.V: GRZ) (OTCQX: GDRZF) (“Cadangan Emas” atau “Perusahaan”) mengumumkan telah menandatangani surat pertunangan dengan Cantor Fitzgerald Canada Corporation (“CFCC” atau “Agen “), untuk melakukan penempatan pribadi atas saham biasa Kelas A Perusahaan (“Saham Biasa”) dengan perkiraan pendapatan kotor hingga US$30,0 juta dengan harga per Saham Biasa sebesar US$4,10 (“Penawaran”).
Konten artikel
Jumlah Saham Biasa yang akan dijual akan ditentukan dalam konteks pasar bersamaan dengan upaya pemasaran dan tidak ada jaminan penyelesaian Penawaran. Penutupan Penawaran diharapkan terjadi pada atau sekitar tanggal 3 Juli 2024 (“Tanggal Penutupan Penawaran”) dan bergantung pada penyelesaian dokumentasi formal dan penerimaan persetujuan peraturan, termasuk persetujuan dari TSX Venture Exchange.
Perusahaan telah memberikan kepada Agen opsi penjatahan lebih yang dapat dilaksanakan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan kebijakan Agen, untuk mengatur pembelian hingga tambahan 20% dari jumlah Saham Biasa yang dijual dalam Penawaran di kapan saja hingga dua hari sebelum Tanggal Penutupan Penawaran, dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Penawaran. Jika dilaksanakan secara penuh, Perusahaan akan memperoleh pendapatan kotor hingga US$36,0 juta dari penerbitan Saham Biasa.
Saham Biasa akan ditawarkan berdasarkan penempatan pribadi “upaya terbaik” sesuai dengan pengecualian yang berlaku di masing-masing provinsi Kanada berdasarkan Instrumen Nasional 45-106 – Pengecualian Prospektus dan di Amerika Serikat berdasarkan penempatan pribadi sesuai dengan pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“UU Sekuritas AS”) dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku, dan di yurisdiksi lain yang diizinkan. Saham Biasa yang diterbitkan kepada pelanggan Kanada sehubungan dengan Penawaran ini akan tunduk pada periode penyimpanan menurut undang-undang di Kanada yang akan berlangsung selama empat bulan sejak Tanggal Penutupan Penawaran. Setiap Saham Biasa yang dijual kepada investor di luar Kanada akan dijual sesuai dengan Peraturan OSC 72-503.
Sehubungan dengan Penawaran, Agen akan menerima komisi sebesar 6,0% dari hasil kotor penjualan Saham Biasa dengan pengecualian tertentu pada Tanggal Penutupan Penawaran.
Atas Nama Direksi
Paul Rivett
Wakil Ketua Eksekutif
BUKAN UNTUK DISEMINASI DI AMERIKA SERIKAT ATAU KEPADA ORANG AS ATAU UNTUK DISTRIBUSIKAN KE LAYANAN NEWSWIRE AS
Pernyataan Kehati-hatian Mengenai Pernyataan Berwawasan ke Depan
Rilis ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti undang-undang sekuritas federal AS yang berlaku dan “informasi berwawasan ke depan” dalam arti undang-undang sekuritas provinsi dan teritorial Kanada yang berlaku serta Cadangan Emas negara bagian dan maksud, harapan, keyakinan, harapan manajemennya. atau prediksi untuk masa depan. Pernyataan berwawasan ke depan harus didasarkan pada sejumlah estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap masuk akal oleh manajemen saat ini, pada dasarnya tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi bisnis, ekonomi, dan persaingan yang signifikan. Mereka sering ditandai dengan kata-kata seperti “mengantisipasi”, “rencana”, “melanjutkan”, “mengharapkan”, “memproyeksikan”, “berniat”, “percaya”, “mengantisipasi”, “memperkirakan”, “mungkin”, “akan”. ”, “potensial”, “usulan”, “posisi” dan kata-kata serupa lainnya, atau pernyataan bahwa peristiwa atau kondisi tertentu “mungkin” atau “akan” terjadi. Pernyataan berwawasan ke depan yang terdapat dalam siaran pers ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan terkait Penawaran.
Konten artikel
Investor diperingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan. Semua pernyataan berwawasan ke depan baik tertulis maupun lisan yang diatribusikan kepada Cadangan Emas atau orang-orang yang bertindak atas namanya secara tegas memenuhi syarat secara keseluruhan dalam pemberitahuan ini. Gold Reserve menolak segala niat atau kewajiban untuk memperbarui secara publik atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan atau daftar asumsi atau faktor di atas, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan atau sebaliknya, tunduk pada kewajiban pengungkapannya berdasarkan peraturan yang berlaku yang diumumkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa serta undang-undang sekuritas provinsi dan teritorial Kanada yang berlaku.
BAIK TSX VENTURE EXCHANGE MAUPUN PENYEDIA LAYANAN PERATURANNYA (SEBAGAIMANA KETENTUAN ITU DITENTUKAN DALAM KEBIJAKAN TSX VENTURE EXCHANGE) TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KECUKUPAN ATAU KEAKURATAN RILIS INI.
Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240625711078/en/
Kontak
Cadangan Emas Inc.
Jean Charles Potvin
999 W. Riverside Ave., Suite 401 Spokane, WA 99201 AS
Telp: (509) 623-1500
Faks: (509) 623-1634
#distro
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
