Home Berita Dalam Negeri Intermap Mengumumkan Pembiayaan Private Placement

Intermap Mengumumkan Pembiayaan Private Placement

29


Tautan Jejak Breadcrumb

GlobeNewswire

Konten artikel

Hasil untuk mendanai kontrak dengan pemerintah Indonesia, Angkatan Udara AS dan klien lainnya

DENVER, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Intermap Technologies (TSX: IMP; OTCQB: ITMSF) (“Intermap” atau “Perusahaan”), pemimpin global dalam produk geospasial 3D dan solusi intelijen, mengumumkan pendanaan baru. Perusahaan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.300.000 saham biasa Kelas “A” (“Saham Biasa”), yang pada saat diterbitkan, akan memiliki peringkat pari passu dalam segala hal dengan Saham Biasa yang telah diterbitkan oleh Perusahaan, dengan harga C $0,45 per Saham untuk hasil kotor maksimum C$1,935,000.00 (“Penawaran”).

Iklan 2

Konten artikel

Sehubungan dengan Penawaran ini, Intermap telah melibatkan pencari pihak ketiga (“Pencari”) untuk melakukan penempatan saham biasa secara privat dengan upaya terbaik. Penemu akan menerima biaya sebesar: (i) biaya tunai keseluruhan sebesar 1% dari hasil kotor Penawaran; dan (ii) penerbitan Saham Biasa sebesar 6% dari Saham Biasa yang ditempatkan oleh Penemu berdasarkan Penawaran.

Perusahaan bermaksud menggunakan keseluruhan hasil bersih Penawaran untuk pelaksanaan kontrak dan modal kerja. Utamanya, ibu kota tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kontraknya dengan pemerintah Indonesia untuk memetakan pulau Sulawesi serta kontrak yang diperbarui dan diperluas dengan Angkatan Udara AS. Hasil bersih dari Penawaran ini juga dapat digunakan sehubungan dengan pemberian kontrak Asia Tenggara lainnya serta pembaruan besar-besaran dan perluasan perjanjian klien asuransi global. Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan dana dituangkan dalam Dokumen Penawaran.

Intermap telah mendapat izin kawasan khusus dari Indonesia. Perusahaan telah menyelesaikan peningkatan platform pesawat dan sistem IFSAR. Intermap juga telah mencapai tahap pra-penerapan pertama dan menyelesaikan semua kontrak terkait. Sebagai bagian dari persiapan penerapannya, Intermap memperoleh perangkat keras baru terbaik di kelasnya dari VeriDaaS dengan harga menarik. Infrastruktur teknologi yang ditingkatkan memastikan kecepatan, stabilitas, keamanan dan fleksibilitas seiring dengan pelaksanaan reposisi strategis Perusahaan.

Konten artikel

Iklan 3

Konten artikel

Penawaran ini diperkirakan akan ditutup dalam satu tahap atau lebih antara tanggal perjanjian ini dan 16 Agustus 2024 dan tunduk pada kondisi tertentu termasuk, namun tidak terbatas pada, penerimaan semua peraturan yang diperlukan dan persetujuan lainnya.

Tunduk pada kepatuhan terhadap persyaratan peraturan yang berlaku, Saham Biasa akan ditawarkan untuk dijual kepada pembeli yang berdomisili di Kanada (kecuali Quebec) sesuai dengan pengecualian pembiayaan emiten terdaftar berdasarkan Bagian 5A Instrumen Nasional 45-106 – Pengecualian Prospektus (“Pembiayaan Emiten Terdaftar Pengecualian”) dan kepada pembeli yang bertempat tinggal di Amerika Serikat melalui penempatan pribadi sesuai dengan pengecualian dari persyaratan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“UU 1933”). Karena Penawaran ini diselesaikan berdasarkan Pengecualian Pembiayaan Emiten Tercatat, sekuritas yang diterbitkan di Kanada berdasarkan Penawaran ini tidak akan dikenakan periode penangguhan di Kanada sesuai dengan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku.

Iklan 4

Konten artikel

Sekuritas yang dijelaskan di sini belum, dan tidak akan, didaftarkan berdasarkan Undang-undang tahun 1933, atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun, dan oleh karena itu, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali sesuai dengan persyaratan pendaftaran Undang-Undang tahun 1933 dan persyaratan surat berharga negara yang berlaku atau sesuai dengan pengecualiannya. Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas di Amerika Serikat atau yurisdiksi lain di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum.

Perusahaan juga menandatangani perjanjian konsultasi pasar modal (“Sophic Capital Agreement”) dengan Sophic Capital untuk penyediaan layanan hubungan investor kepada Perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sophic Capital, Sophic Capital akan membantu Perusahaan dalam persiapan rencana komunikasi investor, materi investor, rilis berita, road show, dan panggilan konferensi. Perjanjian Modal Sophic memiliki jangka waktu 12 bulan. Perjanjian Modal Sophic akan diperpanjang secara otomatis untuk periode enam bulan berturut-turut. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Modal Sophic dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya.

Iklan 5

Konten artikel

Saran Pembaca Intermap
Informasi tertentu yang terdapat dalam siaran pers ini, antara lain referensi mengenai ketersediaan dana Penawaran, kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana Penawaran sebanyak-banyaknya, penggunaan dana Penawaran, perkiraan penutupan Penawaran, dan perkiraan waktu pelaksanaannya dan pemberian kontrak baru serta pembaruan kontrak dan penggunaan dana dalam Penawaran sehubungan dengan hal tersebut, merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Kata-kata “akan”, “bermaksud”, “diharapkan”, “tunduk pada” dan ekspresi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Meskipun Intermap yakin bahwa pernyataan-pernyataan ini didasarkan pada informasi dan asumsi yang terkini, masuk akal dan lengkap, pernyataan-pernyataan ini tentu saja mengandung berbagai risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui. Pernyataan berwawasan ke depan Intermap mempunyai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan, antara lain, ketersediaan uang tunai untuk mendanai operasi, ketersediaan modal, fluktuasi pendapatan, sifat kontrak pemerintah, termasuk perubahan keadaan politik di yurisdiksi terkait, kondisi ekonomi, kerugian. pelanggan utama, retensi dan ketersediaan talenta eksekutif, teknologi yang bersaing, volatilitas harga saham biasa, hilangnya informasi kepemilikan, fungsionalitas perangkat lunak, fungsionalitas infrastruktur internet dan sistem, keamanan teknologi informasi, rusaknya aliansi strategis, dan pertimbangan internasional dan politik, serta sebagaimana risiko dan ketidakpastian tersebut dibahas dalam Formulir Informasi Tahunan Intermap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pengajuan surat berharga lainnya. Meskipun Perusahaan membuat pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini dengan itikad baik, jika satu atau lebih risiko atau ketidakpastian ini menjadi kenyataan, atau jika asumsi-asumsi yang mendasarinya terbukti salah, hasil sebenarnya mungkin akan sangat berbeda dari yang diharapkan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa peristiwa apa pun yang diantisipasi oleh pernyataan berwawasan ke depan akan terjadi atau terjadi, atau jika salah satu peristiwa tersebut terjadi, manfaat apa yang akan diperoleh Perusahaan dari hal tersebut. Semua pernyataan berwawasan ke depan berikutnya, baik tertulis atau lisan, yang disebabkan oleh Intermap atau orang-orang yang bertindak atas namanya secara tegas memenuhi syarat secara keseluruhan berdasarkan pernyataan peringatan ini. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam rilis berita ini dibuat pada tanggal rilis berita ini dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui secara publik atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat di sini, baik sebagai akibat dari pernyataan baru. informasi, kejadian di masa depan atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang sekuritas yang berlaku.

Iklan 6

Konten artikel

Tentang Teknologi Intermap

Didirikan pada tahun 1997 dan berkantor pusat di Denver, Colorado, Intermap (TSX: IMP; OTCQB: ITMSF) adalah pemimpin global dalam solusi intelijen geospasial, yang berfokus pada pembuatan dan analisis data medan 3D untuk menghasilkan model tematik resolusi tinggi. Melalui analisis ilmiah atas informasi geospasial dan sensor serta teknologi pemrosesan yang dipatenkan, Perusahaan menyediakan kumpulan data multi-sumber yang beragam dan saling melengkapi untuk memungkinkan pelanggan mengintegrasikan kecerdasan geospasial ke dalam alur kerja mereka dengan lancar. Data elevasi 3D dan kemampuan analitik perangkat lunak Intermap memungkinkan analisis geospasial global melalui kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, memberikan pelanggan informasi penting untuk memahami lingkungan medan mereka. Dengan memanfaatkan arsip miliknya yang berisi kumpulan data elevasi global multi-sensor terbesar di dunia, kemampuan pengumpulan dan pemrosesan Perusahaan menyediakan kumpulan data dan analisis 3D multi-sumber dengan kecepatan misi, memungkinkan pemerintah dan perusahaan membangun dan mengintegrasikan data dasar geospasial dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. . Aplikasi untuk produk dan solusi Intermap meliputi pertahanan, penerbangan dan perencanaan penerbangan UAV, asuransi banjir dan kebakaran hutan, mitigasi bencana, pemetaan dasar, perencanaan lingkungan hidup dan energi terbarukan, telekomunikasi, teknik, pemantauan infrastruktur penting, hidrologi, pengelolaan lahan, minyak dan gas serta transportasi .

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.intermap.com atau hubungi:
Patrick A.Blott
Ketua dan CEO
CEO@intermap.com

+1 (303) 708-0955


Konten artikel

Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda