(Bloomberg) — Perusahaan energi Italia Eni SpA menandatangani perjanjian eksklusivitas sementara dengan KKR & Co. untuk menjual saham di unit Enilive, yang berpotensi bernilai lebih dari €3 miliar ($3,3 miliar).
Diskusi mengenai penjualan 20% hingga 25% saham Enilive didasarkan pada penilaian unit biorefining sebesar €11,5 miliar hingga €12,5 miliar, kata Eni dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. Kedua perusahaan berkomitmen untuk menegosiasikan kesepakatan, katanya.
Konten artikel
Potensi penjualan tersebut merupakan bagian dari reorganisasi Eni untuk membantu mendanai transisi ke gas dan energi terbarukan. Chief Executive Officer Claudio Descalzi sedang mengejar apa yang disebut model satelit untuk perusahaan, yang memerlukan pencatatan divisi atau bermitra dengan investor eksternal untuk mengembangkannya.
Kisaran penilaian untuk Enilive – yang terdiri dari aset biorefining dan biometana serta solusi mobilitas – berada di atas ekspektasi pasar, tulis Biraj Borkhataria, analis di RBC Capital Markets, dalam sebuah catatan.
“Harga ini kemungkinan besar akan memberikan kejutan positif bagi investor terutama karena sentimen pasar masyarakat terhadap biofuel sangat negatif akhir-akhir ini,” katanya.
Mengingat minat investor yang kuat, Eni mengatakan pihaknya dapat menjual 10% lagi dari Enilive.
Strategi baru Eni dimulai dengan pelepasan saham minoritas di unit ramah lingkungan Eni, Plenitude, kepada Energy Infrastructure Partners AG pada tahun 2023. Perusahaan juga berencana untuk memisahkan divisi penangkapan karbon dan anak perusahaan biokimianya, Novamont, pada tahun 2027.
Penjualan saham di berbagai unit juga akan memungkinkan Eni untuk mengikuti langkah perusahaan minyak besar dalam mengembalikan lebih banyak uang tunai kepada pemegang saham karena mereka berupaya untuk menghidupkan kembali penilaian saham.
—Dengan bantuan dari Chiara Albanese.
(Pembaruan dengan potensi nilai kesepakatan di paragraf pertama)
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
