Tautan Jejak Breadcrumb
Bisnis PMN
Templewater, sebuah perusahaan investasi alternatif yang didirikan oleh mantan bankir Deutsche Bank AG, sedang mencari dana sebesar $800 juta untuk dua dana di Asia, dalam apa yang mereka sebut sebagai pasar yang “menantang” dengan penggalangan dana yang mendekati level terendah dalam satu dekade.
Penulis artikel:
Diterbitkan 30 Jan 2024 • 3 menit dibaca
Konten artikel
(Bloomberg) — Templewater, sebuah perusahaan investasi alternatif yang didirikan oleh mantan bankir Deutsche Bank AG, mencari dana sebesar $800 juta untuk dua dana di Asia, dalam apa yang mereka sebut sebagai pasar yang “menantang” dengan penggalangan dana yang mendekati level terendah dalam satu dekade. .
Dana baru ini akan menyasar perusahaan-perusahaan skala menengah di Asia dan perusahaan-perusahaan teknologi energi ramah lingkungan, kata Cliff Zhang, yang memulai perusahaan tersebut pada tahun 2018 bersama Investec Group, sebuah grup perbankan dan manajemen kekayaan Anglo-Afrika Selatan. Manajer aset senilai $1,7 miliar telah mulai mengumpulkan $400 juta hingga $500 juta untuk dana ekuitas swasta keduanya, menggandakan jumlah sebelumnya, dan sedang mencari $300 juta untuk dana dekarbonisasi, kata Zhang dalam sebuah wawancara.
Iklan 2
Konten artikel
Konten artikel
Templewater bersiap menghadapi lingkungan penggalangan dana yang paling sulit di Asia setidaknya dalam satu dekade terakhir. Dana pensiun dan para pendukung utama sudah mencapai batas maksimum jumlah yang ingin mereka alokasikan ke perusahaan ekuitas swasta, khususnya di Asia, karena dana tersebut lambat dalam mengembalikan uang kepada investor. Perusahaan tersebut bertaruh bahwa distribusi modal yang diharapkan sebesar 65% dari dana pertama pada akhir tahun ini akan meyakinkan pendukung yang ada dan investor baru untuk berpartisipasi dalam dana kedua, kata Zhang.
“Kami percaya bahwa peluang nyata sering kali muncul di tengah kesulitan,” kata Zhang. “Saat ini kami sedang meningkatkan modal untuk memanfaatkan momen berinvestasi pada bisnis transformatif yang siap bertumbuh seiring dengan bangkitnya dunia dari gejolak yang terjadi baru-baru ini.”
Dana yang berbasis di Hong Kong sejauh ini telah mengembalikan 14% modalnya kepada investor, katanya. Setelah keluar dari divisi keuangan perusahaan Deutsche Bank pada tahun 2013, Zhang diangkat menjadi wakil presiden senior di Chow Tai Fook Enterprises Ltd., konglomerat swasta yang dikendalikan oleh miliarder Henry Cheng. Lulusan Universitas Harvard ini juga bekerja di HSBC Holdings Plc.
Cerita populer
Konten artikel
Iklan 3
Konten artikel
Perusahaan tersebut sedang mencari dana dari investor institusi dan individu kaya di Asia dan Timur Tengah, kata Zhang. Penggalangan dana untuk dana $200 juta pertama Templewater pada tahun 2019 tertunda hingga Desember 2021 karena protes di Hong Kong dan pandemi. Dana tersebut tidak melakukan investasi apa pun pada tahun 2022 karena kenaikan suku bunga dan pasar yang goyah menghambat aktivitas investasi.
Menurut Preqin Ltd., dalam enam bulan pertama tahun 2023, perusahaan-perusahaan di kawasan ini hanya memperoleh 22% dari total pendapatan tahun sebelumnya, setelah penggalangan dana ekuitas swasta di Tiongkok turun secara signifikan. Pada bulan Agustus, hanya ada sembilan dana yang ditutup di wilayah ini, sehingga total dana yang dikumpulkan mencapai $2,7 miliar, dengan jumlah penutupan dana berada pada level terendah dalam satu dekade, menurut data PitchBook.
Dana dekarbonisasi Templewater telah mendapatkan komitmen dari CIMC Enric Holdings Ltd. yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong, pembuat peralatan gas, bersama dengan pembuat sel bahan bakar Kanada Ballard Power Systems Inc. Dana tersebut berinvestasi pada perusahaan teknologi global dalam rantai nilai hidrogen, penyimpanan energi dan penangkapan karbon. Kelompok ekuitas swasta baru ini akan fokus pada layanan kesehatan, mobilitas, layanan penting, dan manufaktur presisi di Asia. Tahun lalu, perusahaan tersebut membeli 51% bisnis onkologi dan kardiologi Luye Medicals Group Pte di Singapura.
Iklan 4
Konten artikel
Dana dekarbonisasi menargetkan investor yang ingin mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan yang diberlakukan oleh Uni Eropa, yang mewajibkan pengungkapan tentang bagaimana perusahaan mempromosikan tujuan lingkungan dan sosial melalui investasi dan bukan hanya mempertimbangkan risiko keberlanjutan.
Templewater mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar hidrogen pertama di Hong Kong dan bus tingkat hidrogen pertamanya. Pekan lalu mereka menandatangani perjanjian dengan Abu Dhabi untuk mengembangkan serangkaian solusi ramah lingkungan termasuk pembangkit listrik tenaga surya, mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar hidrogen dan mengelola armada bus listrik baterai dan sel bahan bakar. Perusahaan portofolionya, Wisdom Motor, mengirimkan bus hidrogen pertama Uni Emirat Arab pada KTT iklim COP28 tahun lalu.
Investec memisahkan divisi investasi utamanya di Asia pada tahun 2021. Templewater adalah cabang investasi ekuitas swasta eksklusif Investec di Asia kecuali India.
Konten artikel
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
