BUKAN UNTUK DISTRIBUSIKAN KEPADA US NEWSWIRE ATAU UNTUK DISEBARKAN DI AMERIKA SERIKAT
Konten artikel
TORONTO — RioCan Real Estate Investment Trust (“RioCan” atau “Trust”) (TSX: REI.UN) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk menerbitkan obligasi senior tanpa jaminan Trust dalam dua seri dengan jumlah pokok agregat senilai $550 juta. Penawaran tersebut mencakup (i) jumlah pokok agregat sebesar $250 juta dari surat utang senior tanpa jaminan Seri AN yang akan dikenakan bunga sebesar CORRA Majemuk Harian ditambah 0,85% per tahun, terhutang setiap triwulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2027; dan ii) jumlah pokok agregat obligasi senior tanpa jaminan Seri AO (secara kolektif disebut “Utang”) senilai $300 juta. Obligasi senior tanpa jaminan Seri AO akan dijual dengan harga $99,997 per $100 jumlah pokok, memiliki kupon 4,671% per tahun dan akan jatuh tempo pada 1 Maret 2032.
Konten artikel
Berdasarkan tingkat bunga CORRA Majemuk Harian sebesar 3,30%, tingkat bunga rata-rata tertimbang keseluruhan untuk penawaran ini adalah 4,43% per tahun dengan jangka waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo 4,8 tahun.
Hasil bersih dari Obligasi yang ditawarkan akan digunakan oleh Trust untuk melunasi hutang yang ada pada atau sebelum jatuh tempo. Sisa dari hasil bersih, jika ada, akan digunakan untuk keperluan bisnis umum.
Surat Utang tersebut ditawarkan secara keagenan oleh sindikat agen yang dipimpin bersama oleh TD Securities, BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Desjardins Securities Inc., RBC Capital Markets dan Scotia Capital. Tunduk pada kondisi penutupan yang lazim, penawaran diharapkan ditutup pada 12 Februari 2025.
Sebagai penutup, Morningstar DBRS memberikan peringkat minimal BBB dengan tren stabil untuk Surat Utang.
Penawaran tersebut dilakukan berdasarkan penempatan pribadi di masing-masing provinsi Kanada, dan Surat Utang akan diterbitkan sesuai dengan perjanjian perwalian RioCan tertanggal 8 Maret 2005, sebagai tambahan. Obligasi tersebut akan memiliki peringkat yang sama dengan semua utang senior tanpa jaminan lainnya dari Trust.
Surat Utang yang ditawarkan belum didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana telah diubah, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran. Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum.
Tentang RioCan
RioCan adalah salah satu perwalian investasi real estat terbesar di Kanada. RioCan memiliki, mengelola, dan mengembangkan properti serba guna yang berfokus pada ritel dan berlokasi di kawasan utama yang berorientasi transit dengan kepadatan tinggi di mana warga Kanada ingin berbelanja, tinggal, dan bekerja. Pada tanggal 30 September 2024, portofolio kami terdiri dari 186 properti dengan total luas bersih yang dapat disewakan sekitar 33 juta kaki persegi (atas kepentingan RioCan). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kami, silakan kunjungi www.riocan.com.
Informasi Berwawasan ke Depan
Siaran Pers ini berisi informasi berwawasan ke depan sesuai dengan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku. Informasi ini mencerminkan tujuan RioCan, strategi kami untuk mencapai tujuan tersebut, serta pernyataan sehubungan dengan keyakinan, estimasi, dan niat manajemen mengenai antisipasi kejadian di masa depan atau ekspektasi yang bukan merupakan fakta sejarah. Informasi berwawasan ke depan umumnya dapat diidentifikasi dengan penggunaan terminologi berwawasan ke depan seperti “pandangan”, “objektif”, “mungkin”, “akan”, “akan”, “mengharapkan”, “berniat”, “memperkirakan”, “mengantisipasi”, “percaya”, “seharusnya”, “merencanakan”, “melanjutkan”, atau ekspresi serupa yang menunjukkan hasil atau peristiwa di masa depan. Informasi berwawasan ke depan tersebut mencerminkan keyakinan manajemen saat ini dan didasarkan pada informasi yang saat ini tersedia bagi manajemen. Semua informasi berwawasan ke depan dalam Siaran Pers ini memenuhi syarat berdasarkan pernyataan peringatan ini.
Konten artikel
Informasi berwawasan ke depan bukan merupakan jaminan atas peristiwa atau kinerja di masa depan dan, berdasarkan sifatnya, didasarkan pada perkiraan dan asumsi RioCan saat ini, yang memiliki banyak risiko dan ketidakpastian, termasuk yang dijelaskan dalam bagian “Risiko dan Ketidakpastian” di RioCan’s MD&A untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan dalam Formulir Informasi Tahunan terbaru kami, yang dapat menyebabkan peristiwa atau hasil aktual berbeda secara material dari informasi berwawasan ke depan yang terdapat dalam Siaran Pers ini.
Meskipun informasi berwawasan ke depan yang terkandung dalam Siaran Pers ini didasarkan pada apa yang diyakini manajemen sebagai asumsi yang masuk akal, tidak ada jaminan bahwa hasil aktual akan konsisten dengan informasi berwawasan ke depan ini. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam Siaran Pers ini dibuat pada tanggal yang tercantum dalam perjanjian ini, dan tidak boleh dianggap mewakili pandangan RioCan pada tanggal apa pun setelah tanggal Siaran Pers ini. Manajemen tidak berkewajiban, kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku, untuk memperbarui atau merevisi informasi berwawasan ke depan secara publik, baik sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan, atau lainnya.
Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250121777430/en/
Kontak
Dennis Blasutti
Kepala Pejabat Keuangan
RioCan REIT
(416) 866-3033
#distro
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
