Halifax, Nova Scotia – Maritime Launch Services Inc. (CBOE CA: MAXQ, OTCQB: MAXQF) (“Perusahaan”) dengan bangga mengkonfirmasi telah mendapatkan perjanjian dan persetujuan peraturan untuk menyelesaikan pembiayaan yang sebelumnya diumumkan dengan senilai sekitar $ 1.600.000 dalam hasil tunai dalam tunai yang diumumkan sebelumnya $ 1.600.000 dalam bentuk tunai yang diumumkan pada sekitar $ 1.600.000 dalam bentuk tunai yang diumumkan pada sekitar $ 1.600.000 dalam tunai hasil tunai yang diumumkan sebelumnya $ 1.600.000 Dengan harga $ 0,05 per saham, di mana $ 331.525 sebelumnya dirilis ke perusahaan selama lima bulan sebelumnya dari pemegang saham yang ada, sebagai pinjaman bebas bunga jangka pendek. Perusahaan ini telah mengeluarkan biaya Finder yang terkait dengan pembiayaan $ 128.000 untuk diselesaikan dalam saham ($ 0,05 per saham dengan total 2.560,00) dan 2.560.000 waran pialang dengan harga pemogokan $ 0,05 per surat perintah, berakhir dalam dua tahun, sebagai biaya pencari lebih lanjut.
Konten artikel
Sebagai komponen lebih lanjut dari pembiayaan, perusahaan mengharapkan untuk menerbitkan 4.170.000 saham ($ 208.500 pada $ 0,05 per saham) kepada petugas, direktur, dan karyawan tertentu sebagai pembayaran untuk biaya dan gaji yang sebelumnya tidak dibayar yang terutang dari tahun 2024, tunduk pada persetujuan peraturan.
Total saham yang akan dikeluarkan per di atas dalam hubungannya dengan pembiayaan ekuitas, termasuk biaya, adalah sekitar 38.730.000 (ditambah 2.560.000 waran).
Sebagian dari hasil akan digunakan untuk penebusan surat utang yang dikeluarkan sebelumnya (lihat di bawah), dan sisanya akan digunakan untuk pembayaran vendor dan operasi yang sedang berlangsung.
Ekstensi Debenture
Perusahaan telah menerima persetujuan peraturan bersyarat untuk menutup perjanjian perpanjangan dua tahun (sebelumnya diumumkan sebagai perjanjian pada prinsipnya pada 13 November 2024) dengan pemegang surat utang konversi yang beredar tertanggal 7 Mei 2021 (sebagaimana diubah) dan pemegangnya dari Debentures konversi yang beredar tertanggal 7 Desember 2023. Ini akan memperpanjang tanggal jatuh tempo semua surat utang konversi yang beredar mulai 7 Desember 2024, hingga 7 Desember 2026.
Sebagai syarat perpanjangan, perusahaan akan menggunakan $ 500.000 dari hasil dari pembiayaan untuk menyelesaikan $ 500.000 dari surat utang konversi yang beredar sesuai dengan ketentuan mereka. Selain itu, perusahaan akan mengeluarkan 4.830.105 saham biasa, secara agregat, dari Treasury ke pemegang Debenture sebagai biaya perpanjangan.
Pada atau sekitar 18 Februari 2025, perusahaan akan mengeluarkan 2.706.978 saham sebagai pembayaran untuk $ 324.837 dari bunga dalam bentuk jenis (“PIK”) yang berutang pada 7 Desember 2024 (harga saham $ 0,12 per saham) sesuai dengan pra- Persekutuan Debenture Convertible Extension.
Total saham yang dikeluarkan sebagai pembayaran bunga pik yang beredar dan biaya perpanjangan adalah total gabungan 7.537.083.
Suku bunga tunai sebesar 10% ditambah tingkat bunga PIK tambahan 5%, dibayarkan di saham biasa, tetap tidak berubah. Semua bunga tunai akan bertambah setiap tahun, dan semua bunga pokok dan tunai akan dibayarkan pada saat jatuh tempo surat hutang yang dapat dikonversi. Bunga Pik 5%, dibayarkan di saham biasa, sekarang akan dibayar semi-tahunan, mulai 7 Juni 2025 dan setiap enam bulan sesudahnya hingga jatuh tempo. Di bawah ketentuan surat hutang yang dapat dikonversi sebelumnya, tingkat konversi pada semua pokok dan bunga akan disesuaikan menjadi $ 0,05 untuk mencocokkan harga pembiayaan ekuitas.
Konten artikel
Perpanjangan surat hutang disetujui secara tertulis oleh mayoritas pemegang saham non-debenture.
Tentang layanan peluncuran maritim
Peluncuran Maritime adalah perusahaan ruang angkasa komersial milik Kanada yang berbasis di Nova Scotia. Peluncuran maritim sedang mengembangkan Spaceport Nova Scotia, situs peluncuran yang akan menyediakan layanan pengiriman satelit kepada klien untuk mendukung industri transportasi ruang komersial yang berkembang di berbagai kecenderungan. Spaceport Nova Scotia akan memungkinkan kendaraan peluncuran untuk menempatkan satelit mereka ke orbit rendah bumi. Spaceport Nova Scotia adalah kompleks peluncuran orbital komersial pertama Kanada.
Untuk informasi lebih lanjut tentang peluncuran maritim dan Spaceport Nova Scotia, kunjungi www.maritimelaunch.com
Pernyataan berwawasan ke depan
Rilis berita ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti undang-undang sekuritas yang berlaku. Semua pernyataan yang terkandung di sini yang tidak jelas historis mungkin merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Informasi berwawasan ke depan dan pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung di sini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai (i) kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan dan melaksanakan transaksi yang disebutkan dalam siaran pers ini yang mungkin dipengaruhi oleh negosiasi dengan pembeli yang diusulkan yang diusulkan dan kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi bisnis dan persetujuan peraturan akhir, (ii) penutupan perjanjian perpanjangan dengan pemegang surat hutang dan pertimbangan yang dibayarkan sehubungan dengan perpanjangan dari surat hutang yang mungkin dipengaruhi oleh negosiasi dari Perjanjian akhir dengan pemegang surat hutang dan kemungkinan bahwa perpanjangan tidak dapat diselesaikan pada syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam rilis ini; dan (iii) jumlah pokok yang diharapkan dari surat utang konversi yang beredar yang mengasumsikan penyelesaian transaksi yang diungkapkan dalam dokumen ini dan tidak ada konversi dari surat hutang yang dapat dikonversi.
Konten artikel
Pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis berita ini didasarkan pada asumsi tertentu dan peristiwa yang diharapkan di masa depan, yaitu: kemampuan perusahaan untuk melanjutkan sebagai masalah yang berkelanjutan; Persetujuan berkelanjutan atas kegiatan Perusahaan oleh otoritas pemerintah dan/atau peraturan yang relevan; Kemampuan perusahaan untuk membiayai operasinya sampai profitabilitas perusahaan dapat dicapai dan dipertahankan.
Pernyataan -pernyataan ini melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor -faktor lain, yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja atau pencapaian berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada: ketidakmampuan potensial perusahaan untuk melanjutkan sebagai a Perhatian; Risiko yang terkait dengan potensi tindakan pemerintah dan/atau peraturan sehubungan dengan operasi Perusahaan.
Pembaca diperingatkan bahwa daftar sebelumnya tidak lengkap. Pembaca selanjutnya diperingatkan untuk tidak mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan, karena tidak ada jaminan bahwa rencana, niat, atau harapan di mana mereka ditempatkan akan terjadi. Informasi tersebut, meskipun dianggap wajar oleh manajemen pada saat persiapan, mungkin terbukti salah dan hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi.
Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam rilis berita ini secara tegas memenuhi syarat oleh pernyataan peringatan ini dan mencerminkan harapan perusahaan pada tanggal perjanjian ini dan dapat berubah sesudahnya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, estimasi atau pendapat, peristiwa atau hasil di masa depan atau sebaliknya, atau untuk menjelaskan perbedaan material antara peristiwa aktual berikutnya dan informasi yang berwawasan ke depan tersebut , kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum yang berlaku.
Lihat Versi Sumber di BusinessWire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250218851707/en/
Kontak
Layanan Peluncuran Maritim
Sarah McLean
Wakil Presiden Komunikasi dan Urusan Korporat
sarah.mclean@maritimelaunch.com
www.maritimelaunch.com
#distro
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
