Tautan Jejak Breadcrumb
GlobeNewswire
Penulis artikel:
Diterbitkan 12 Juli 2024 • 8 menit dibaca
Konten artikel
Semua jumlah dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
TORONTO, Juli 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Alamos Gold Inc. (TSX:AGI; NYSE:AGI) (“Alamos” atau “Perusahaan”) dengan bangga mengumumkan selesainya akuisisi yang diumumkan sebelumnya (“Transaksi” ) dari seluruh saham biasa yang ditempatkan dan beredar di Argonaut Gold Inc. (TSX:AR) (“Argonaut”) yang belum dimiliki oleh Alamos. Perintah Akhir diberikan oleh Pengadilan Tinggi Ontario pada tanggal 5 Juli 2024 yang menyetujui Rencana Pengaturan yang menjadi dasar pelaksanaan Transaksi. Persetujuan dari Federal Economic Competition Commission di Meksiko (“COFECE”) juga diperoleh pada 11 Juli 2024.
Iklan 2
Konten artikel
Sebagai bagian dari Transaksi, Alamos mengakuisisi tambang Magino milik Argonaut, yang terletak berdekatan dengan tambang Emas Pulau Alamos di Ontario, Kanada. Aset Argonaut di Amerika Serikat dan Meksiko telah dipisahkan menjadi produsen emas junior yang baru dibentuk bernama Florida Canyon Gold Inc. (“Florida Canyon Gold”). Berdasarkan ketentuan Transaksi, pemegang saham Argonaut berhak menerima 0,0185 saham biasa Kelas A Alamos dan 0,1 saham biasa Florida Canyon Gold sebagai imbalan atas setiap saham biasa Argonaut yang diterbitkan dan beredar (“Rasio Pertukaran ”).
Alamos menerbitkan sekitar 20,4 juta Saham Kelas A sebagai bagian dari Transaksi dan pada penutupan terdapat sekitar 419,7 juta Saham Kelas A yang beredar. Pemegang saham Alamos dan Argonaut masing-masing memiliki sekitar 95% dan 5% saham perusahaan pro forma. Bersamaan dengan penutupan Transaksi, Alamos menyelesaikan penempatan pribadi senilai $10 juta ke Florida Canyon Gold, meningkatkan kepemilikan ekuitas Alamos menjadi sekitar 19,99% (“Penempatan Pribadi”). Saham biasa Argonaut diperkirakan akan dihapuskan dari pencatatan di Bursa Efek Toronto (“TSX”) pada 16 Juli 2024. Saham biasa Florida Canyon Gold diperkirakan akan mulai diperdagangkan di TSX Venture Exchange (“TSX-V”) pada tanggal 16 Juli 2024, dengan simbol “FCGV”.
Iklan 3
Konten artikel
“Melalui akuisisi Argonaut, kami semakin meningkatkan posisi unik kami sebagai produsen emas menengah yang fokus di Kanada, dengan peningkatan produksi dan penurunan biaya. Integrasi Magino dan Island Gold diharapkan dapat membuka sinergi yang signifikan melalui penggunaan infrastruktur bersama. Bersama-sama, mereka akan menciptakan salah satu tambang emas terbesar dan berbiaya terendah di Kanada dengan potensi ekspansi jangka panjang yang signifikan didukung oleh umur tambang yang panjang, dan keberhasilan eksplorasi yang berkelanjutan,” kata John A. McCluskey, Presiden dan Chief Executive Officer.
Pengungkapan Peringatan Dini
Segera sebelum Penempatan Privat, setelah memberlakukan Transaksi, Alamos memiliki kepemilikan manfaat atas, atau kendali atas, 17,482,518 saham biasa Florida Canyon Gold, yang mewakili sekitar 13,67% dari saham biasa yang ditempatkan dan beredar di Florida Canyon Gold. Setelah memberlakukan Penempatan Pribadi, Alamos memiliki kepemilikan manfaat atas, atau kendali atas, 27.609.565 saham biasa Florida Canyon Gold, yang mewakili sekitar 19,99% dari saham biasa yang ditempatkan dan beredar di Florida Canyon Gold.
Cerita populer
Konten artikel
Iklan 4
Konten artikel
Alamos mengakuisisi saham biasa tambahan Florida Canyon Gold sehubungan dengan Transaksi untuk memungkinkan Florida Canyon Gold mendanai kebutuhan likuiditas langsungnya sebagai produsen emas junior yang baru dibentuk. Hasil bersih dari Private Placement akan digunakan oleh Florida Canyon Gold untuk modal kerja dan keperluan umum perusahaan.
Laporan peringatan dini sehubungan dengan Penempatan Pribadi akan diajukan sesuai dengan undang-undang sekuritas yang berlaku dan akan tersedia di profil SEDAR+ Florida Canyon Gold di www.sedarplus.ca. Untuk mendapatkan salinan laporan peringatan dini, setelah diajukan, silakan menghubungi Alamos di Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 3910, Toronto, Ontario, M5J 2T3, Perhatian: Scott K. Parsons, 416-368-9932 x 5439.
Alamat kantor pusat Florida Canyon Gold adalah 100 King Street West, Suite 3400, Toronto, Ontario, M5X 1A4.
Surat Utang Konvertibel Argonaut
Sebagai akibat dari Transaksi ini, para pemegang surat hutang konvertibel senior tanpa jaminan milik Argonaut yang beredar sebesar 4,625% (“Utang”) akan berhak menerima saham biasa Alamos (sebagai pengganti saham biasa Argonaut), berdasarkan Rasio Tukar, pada konversi dari Surat Hutang, sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang mengatur Surat Hutang (“Indenture”). Alamos dan Argonaut telah menandatangani perjanjian tambahan dengan Computershare Trust Company of Canada, sebagai wali amanat, untuk, antara lain, membuktikan persetujuan Alamos untuk menerbitkan saham biasa Alamos kepada pemegang surat utang mana pun setelah konversi Surat Utang.
Iklan 5
Konten artikel
Dalam waktu 30 hari setelah penyelesaian Transaksi, Alamos akan mengajukan penawaran untuk membeli Surat Utang sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Indenture.
Surat Utang tetap terdaftar untuk diperdagangkan di TSX dengan simbol “AR.DB.U”.
Tentang Alamos
Alamos adalah produsen emas perantara yang berbasis di Kanada dengan produksi terdiversifikasi dari tiga operasi di Amerika Utara. Ini termasuk tambang Young-Davidson dan Island Gold District di utara Ontario, Kanada dan Distrik Mulatos di Negara Bagian Sonora, Meksiko. Selain itu, Perusahaan memiliki portofolio proyek pertumbuhan yang kuat, termasuk Ekspansi Fase 3+ di Island Gold, dan proyek Lynn Lake di Manitoba, Kanada. Alamos mempekerjakan lebih dari 2.400 orang dan berkomitmen terhadap standar tertinggi pembangunan berkelanjutan. Saham Perusahaan diperdagangkan di TSX dan NYSE dengan simbol “AGI”.
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAHKAN HUBUNGI :
Scott K. Parsons
Wakil Presiden Senior, Hubungan Investor
(416) 368-9932×5439
TSX dan NYSE belum meninjau dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan atau keakuratan rilis ini.
Iklan 6
Konten artikel
Catatan Perhatian
Rilis berita ini berisi atau digabungkan dengan referensi “pernyataan berwawasan ke depan” dan “informasi berwawasan ke depan” sebagaimana didefinisikan berdasarkan undang-undang sekuritas Kanada dan AS yang berlaku. Semua pernyataan, selain pernyataan fakta sejarah, yang membahas peristiwa, hasil, keluaran, atau perkembangan yang Alamos perkirakan akan terjadi adalah, atau dapat dianggap sebagai, pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan umumnya, namun tidak selalu, diidentifikasi dengan penggunaan terminologi berwawasan ke depan seperti “mengharapkan”, “mengasumsikan”, “mengantisipasi”, “percaya”, “potensial” atau variasi dari kata-kata dan frasa tersebut dan sejenisnya. ungkapan atau pernyataan bahwa tindakan, kejadian atau hasil tertentu “mungkin”, “bisa”, “akan”, “mungkin” atau “akan” diambil, terjadi atau dicapai atau mempunyai konotasi negatif dari istilah-istilah tersebut.
Pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis berita ini mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi, ekspektasi dan panduan mengenai strategi, rencana, kinerja keuangan dan operasional di masa depan, seperti ekspektasi dan panduan mengenai: penghapusan pencatatan saham biasa Argonaut dari pencatatan TSX dan dimulainya perdagangan saham Florida Canyon Gold di TSX-V; biaya dan antisipasi profil biaya yang menurun; asumsi harga emas dan logam lainnya; produksi emas yang diantisipasi; potensi dan pertumbuhan produksi lebih lanjut; pengembalian kepada pemangku kepentingan; manfaat dan keuntungan akuisisi Argonaut oleh Perusahaan kepada pemegang saham, dan sinergi yang akan diciptakan melalui integrasi tambang Island Gold dan tambang Magino seperti penggunaan infrastruktur bersama dan pembukaan umur tambang yang bernilai signifikan; nilai dan ukuran operasi; potensi ekspansi dan eksplorasi, serta pernyataan atau informasi lain yang mengungkapkan ekspektasi atau estimasi manajemen atas kinerja masa depan, hasil operasional, geologi atau keuangan.
Iklan 7
Konten artikel
Alamos memperingatkan bahwa pernyataan berwawasan ke depan harus didasarkan pada beberapa faktor dan asumsi yang, meskipun dianggap masuk akal oleh Alamos pada saat membuat pernyataan tersebut, pada dasarnya tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi bisnis, ekonomi, teknis, hukum, politik dan persaingan yang signifikan. Faktor-faktor yang diketahui dan tidak diketahui dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari apa yang diproyeksikan dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan, dan kita tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan dan informasi tersebut.
Iklan 8
Konten artikel
Faktor-faktor risiko tambahan yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk mencapai ekspektasi yang tercantum dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini dituangkan dalam Formulir 40F/Informasi Tahunan terbaru Perusahaan serta Diskusi dan Analisis Manajemen, masing-masing di bawah judul “Risiko Faktor” tersedia di situs web SEDAR+ di www.sedarplus.ca atau di EDGAR di www.sec.gov, dan harus ditinjau bersama dengan informasi, faktor risiko, dan asumsi yang terdapat dalam rilis berita ini. Perusahaan melepaskan segala niat atau kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan baik sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku.
Konten artikel
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
