(Bloomberg) — Mayoritas kreditor Atos SE telah menandatangani perjanjian lock-up yang akan membuat mereka mengambil kendali atas penyedia layanan TI Prancis yang disengketakan setelah restrukturisasi, menurut sebuah pernyataan pada hari Senin.
Perusahaan juga telah mendapatkan pembiayaan baru sebesar €1,68 miliar ($1,8 miliar) dari kreditor yang ada, yang merupakan jumlah tertinggi yang diumumkan pada tanggal 30 Juni. Sebagai bagian dari rencana tersebut, pemegang obligasi dan pemberi pinjaman telah setuju untuk mengkonversi €2,9 miliar pinjaman dan obligasi ke dalam ekuitas dan menyuntikkan €233 juta ke dalam ekuitas baru, baik secara mandiri maupun bersama dengan investor industri swasta.
Konten artikel
Kreditor yang belum menandatangani perjanjian memiliki waktu hingga 22 Juli untuk melakukannya. Pada minggu itu, Atos bermaksud meminta pengadilan niaga untuk membuka proses pengamanan yang dipercepat, sebuah proses restrukturisasi Perancis agar rencana tersebut disetujui oleh pengadilan. Langkah ini akan memungkinkan perusahaan untuk menekan kreditur yang berbeda pendapat jika diperlukan untuk melaksanakan rencana restrukturisasi.
Hasil dari potensi pelepasan anak perusahaan energi nuklirnya, Worldgrid, serta unit data dan keamanannya, BDS, akan digunakan untuk membayar utang jika perkiraan saldo kas perusahaan pada akhir tahun 2026 setidaknya mencapai €1,1 miliar. Jika tidak, Atos akan diperbolehkan menyimpan sebagian dari hasil tersebut untuk mempertahankan posisi kasnya.
Ketika ditanya tentang dialognya dengan klien selama negosiasi restrukturisasi melalui telepon dengan wartawan, CEO Atos Paul Saleh mengatakan perusahaan telah berhubungan dengan pelanggannya dan telah meyakinkan mereka bahwa pembiayaan kembali telah diselesaikan. Terkait Olimpiade, Saleh mengatakan perusahaannya siap dan akan memastikan Olimpiade ini “sukses” seperti Olimpiade lainnya yang pernah diikutinya.
Berikut adalah beberapa elemen kunci dari kesepakatan tersebut:
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
