Brookfield Corporation Mengumumkan Penetapan Harga Surat Utang Jatuh Tempo $450 Juta pada Tahun 2035 dan Pembukaan Kembali Surat Utang Jatuh Tempo Tahun 2054 senilai $200 Juta

Bagian ini adalah

Konten Kemitraan disediakan

oleh GlobeNewswire

Tautan Jejak Breadcrumb

GlobeNewswire

Konten artikel

BROOKFIELD, NEWS, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Brookfield Corporation (“Brookfield”) (NYSE: BN, TSX: BN) hari ini mengumumkan harga penawaran umum obligasi senior senilai $450 juta yang jatuh tempo pada tahun 2035 (“ Surat Utang 2035”), yang akan dikenakan bunga sebesar 5,675% per tahun, dan penetapan harga pembukaan kembali surat utang 5,968% senilai $200 juta yang jatuh tempo pada tahun 2054 (“surat utang 2054” dan bersama-sama dengan surat utang tahun 2035, “ catatan”).

Surat utang tahun 2054 ini akan menjadi bagian dari seri yang sama dengan utang pokok sebesar US$750 juta dengan tingkat bunga 5,968% yang jatuh tempo pada tahun 2054 (“surat utang yang ada”), yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2024. Setelah memberlakukan pembukaan kembali , jumlah pokok keseluruhan seri ini adalah US$950 juta. Ketentuan surat utang 2054 akan sama dengan surat utang yang sudah ada, kecuali tanggal penerbitan dan harga penerbitannya. Surat utang 2054 akan diterbitkan dengan harga sebesar 101,435% dari nilai nominalnya ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar mulai tanggal 4 Maret 2024 (tanggal penerbitan surat utang yang ada) sampai, tetapi tidak termasuk, tanggal penyerahan surat utang tersebut, dengan imbal hasil efektif sebesar 5,864%, jika dimiliki hingga jatuh tempo.

KONTEN INI HANYA UNTUK PELANGGAN

Artikel eksklusif dari Barbara Shecter, Joe O’Connor, Gabriel Friedman, Victoria Wells, dan lainnya. Konten harian dari Financial Times, publikasi bisnis global terkemuka di dunia. Akses online tanpa batas untuk membaca artikel dari Financial Post, National Post, dan 15 situs berita di seluruh Kanada dengan satu akun.National Post ePaper, replika elektronik edisi cetak untuk dilihat di perangkat apa pun, dibagikan dan dikomentari.Teka-teki harian, termasuk Teka-Teki Silang New York Times.

BERLANGGANAN UNTUK MEMBUKA ARTIKEL LEBIH BANYAK

Artikel eksklusif dari Barbara Shecter, Joe O’Connor, Gabriel Friedman, Victoria Wells, dan lainnya. Konten harian dari Financial Times, publikasi bisnis global terkemuka di dunia. Akses online tanpa batas untuk membaca artikel dari Financial Post, National Post, dan 15 situs berita di seluruh Kanada dengan satu akun.National Post ePaper, replika elektronik edisi cetak untuk dilihat di perangkat apa pun, dibagikan dan dikomentari.Teka-teki harian, termasuk Teka-Teki Silang New York Times.

DAFTAR / MASUK UNTUK MEMBUKA ARTIKEL LEBIH BANYAK

Buat akun atau masuk untuk melanjutkan pengalaman membaca Anda.

Akses artikel dari seluruh Kanada dengan satu akun. Bagikan pemikiran Anda dan bergabunglah dalam percakapan di komentar. Nikmati artikel tambahan setiap bulan. Dapatkan pembaruan email dari penulis favorit Anda.

Masuk atau Buat Akun

atau

Konten artikel

Surat utang tersebut akan diterbitkan oleh Brookfield Finance Inc., anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Brookfield, dan akan dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat oleh Brookfield. Hasil bersih dari penjualan surat utang tersebut akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 21 Juni 2024, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan yang lazim.

Surat utang tersebut ditawarkan berdasarkan Brookfield dan prospektus dasar penerbit yang ada di Amerika Serikat dan Kanada. Di Amerika Serikat, surat utang tersebut ditawarkan berdasarkan pernyataan pendaftaran efektif pada Formulir F-10 dan F-3 yang diajukan oleh Brookfield dan penerbitnya ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (File No. 333-279601). Penawaran tersebut dilakukan hanya melalui suplemen prospektus yang berkaitan dengan penawaran surat utang tersebut. Anda dapat memperoleh dokumen-dokumen ini secara gratis di EDGAR di www.sec.gov/edgar atau di SEDAR+ di www.sedarplus.ca. Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca dokumen-dokumen ini dan pengajuan publik lainnya oleh Brookfield untuk informasi lebih lengkap tentang Brookfield dan penawaran ini.

Cerita populer

Dapatkan berita utama, berita terkini, dan kolom terkini.

Dengan mendaftar, Anda setuju untuk menerima buletin di atas dari Postmedia Network Inc.

Konten artikel

Konten artikel

Alternatifnya, salinannya dapat diperoleh dari:

Rilis berita ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli surat utang yang dijelaskan di sini, juga tidak boleh ada penjualan surat utang ini di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas yurisdiksi tersebut. Surat utang yang ditawarkan belum disetujui atau ditolak oleh otoritas pengatur mana pun, dan otoritas tersebut juga tidak mengalihkan keakuratan atau kecukupan prospektus rak dasar atau suplemen prospektus.

Tentang Brookfield Perusahaan

Brookfield Corporation adalah perusahaan investasi global terkemuka yang berfokus pada pembangunan kekayaan jangka panjang bagi institusi dan individu di seluruh dunia. Kami memiliki tiga bisnis inti: Manajemen Aset Alternatif, Solusi Kekayaan, dan Bisnis Operasional kami yang bergerak di bidang energi terbarukan, infrastruktur, layanan bisnis dan industri, serta real estate.

Konten artikel

Kami memiliki rekam jejak dalam memberikan imbal hasil tahunan sebesar 15%+ kepada pemegang saham selama lebih dari 30 tahun, didukung oleh pengalaman investasi dan operasional kami yang tak tertandingi. Neraca kami yang dikelola secara konservatif, pengalaman operasional yang luas, dan jaringan sumber global memungkinkan kami mengakses peluang unik secara konsisten. Inti dari kesuksesan kami adalah Ekosistem Brookfield, yang didasarkan pada prinsip dasar bahwa setiap kelompok di Brookfield mendapat manfaat dengan menjadi bagian dari organisasi yang lebih luas. Brookfield Corporation diperdagangkan secara publik di New York dan Toronto (NYSE: BN, TSX: BN).

Harap dicatat bahwa laporan triwulanan tahunan dan tidak diaudit Brookfield Corporation sebelumnya telah diajukan di EDGAR dan SEDAR+ dan juga dapat ditemukan di bagian investor di situs webnya di www.brookfield.com. Salinan laporan tahunan dan triwulanan dapat diperoleh secara gratis berdasarkan permintaan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Konten artikel

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Rilis berita ini berisi “informasi berwawasan ke depan” dalam arti undang-undang sekuritas provinsi Kanada dan “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, Undang-Undang Bursa Sekuritas AS tahun 1934, ketentuan “pelabuhan aman” dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Amerika Serikat tahun 1995 dan dalam peraturan sekuritas Kanada yang berlaku (secara kolektif disebut “pernyataan berwawasan ke depan”). Pernyataan berwawasan ke depan mencakup pernyataan yang bersifat prediktif, bergantung pada atau merujuk pada hasil, peristiwa, atau kondisi di masa depan, dan mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan yang mencerminkan estimasi, keyakinan, dan asumsi manajemen saat ini dan yang pada gilirannya didasarkan pada pengalaman dan persepsi kami mengenai tren historis, kondisi saat ini dan perkiraan perkembangan di masa depan, serta faktor-faktor lain yang menurut manajemen sesuai dengan kondisi tersebut. Estimasi, keyakinan, dan asumsi Brookfield pada dasarnya bergantung pada ketidakpastian dan kontinjensi bisnis, ekonomi, persaingan, dan lainnya yang signifikan mengenai kejadian di masa depan dan oleh karena itu, dapat berubah. Pernyataan berwawasan ke depan biasanya ditandai dengan kata-kata seperti “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “percaya”, “meramalkan”, “bisa”, “memperkirakan”, “tujuan”, “berniat”, “rencana”, “mencari” , “berusaha”, “akan”, “mungkin” dan “seharusnya” dan ekspresi serupa. Secara khusus, pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam rilis berita ini mencakup pernyataan yang mengacu pada penawaran, penggunaan dana dari penawaran, dan perkiraan tanggal penutupan penawaran.

Konten artikel

Meskipun Brookfield yakin bahwa pernyataan berwawasan ke depan tersebut didasarkan pada perkiraan, keyakinan, dan asumsi yang masuk akal, faktor-faktor tertentu, risiko dan ketidakpastian, yang dijelaskan dari waktu ke waktu dalam dokumen kami yang diajukan ke regulator sekuritas di Kanada dan Amerika Serikat, tidak untuk saat ini. diketahui Brookfield, atau yang saat ini diyakini Brookfield tidak material, dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari apa yang dimaksudkan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan.

Pembaca didesak untuk mempertimbangkan risiko-risiko ini, serta ketidakpastian, faktor-faktor dan asumsi-asumsi lainnya dengan hati-hati dalam mengevaluasi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan dan diperingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut, yang hanya didasarkan pada informasi yang tersedia bagi kami sebagai dari tanggal rilis berita ini. Kecuali diwajibkan oleh hukum, Brookfield tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan secara publik, baik tertulis atau lisan, yang mungkin disebabkan oleh informasi baru, kejadian di masa depan, atau lainnya.

Konten artikel

Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda