(Bloomberg) — Holcim Ltd., produsen semen terbesar di dunia, pada Minggu mengatakan pihaknya berencana memisahkan bisnisnya yang berkembang pesat di Amerika Utara untuk membuka jalan bagi pencatatan sahamnya di AS pada tahun depan.
Produsen bahan bangunan asal Swiss ini juga menunjuk pimpinannya di Eropa, Miljan Gutovic, sebagai CEO. Dia akan menggantikan Jan Jenisch, yang akan tetap menjadi ketuanya. Langkah eksekutif ini berlaku efektif 1 Mei.
Valuasi lebih dari $30 miliar merupakan “nilai rata-rata yang tepat” untuk unit tersebut, Jenisch mengatakan dalam panggilan konferensi setelah pengumuman tersebut. Saham Holcim melonjak 38% tahun lalu, mencapai level tertinggi sejak 2015 pada bulan Desember. Mereka tutup pada hari Jumat pada 64,20 franc.
Spin-off ini “harus menjadi langkah yang menciptakan nilai bagi para pemegang saham kami,” kata Jenisch kepada wartawan. “Kami sekarang menghasilkan dua juara independen.”
Pemisahan ini membuka periode akuisisi Holcim yang berbasis di Zug, Swiss di seluruh dunia, yang dipicu oleh perbedaan peraturan di Amerika Utara dan Eropa. Amerika Utara menyumbang pendapatan $11 miliar tahun lalu, menurut Jenisch. Pada tahun 2022, wilayah ini menghasilkan lebih dari sepertiga pendapatan perusahaan.
Pasar AS tumbuh dengan pesat karena para pembangun berlomba untuk mengatasi kekurangan kronis rumah keluarga tunggal dan memenuhi tekanan peraturan untuk bangunan yang lebih hemat energi. Unit ini berkembang melalui akuisisi besar-besaran yang memperluas penawaran bahan bangunannya.
Mendaftarkan 100% bisnisnya di Bursa Efek New York diperkirakan akan memakan waktu sekitar 15 bulan, kata Jenisch. Berdasarkan rencana saat ini, setiap pemegang saham Holcim akan mendapatkan saham setelah transaksi tersebut – satu di wilayah operasi Eropa dan satu lagi di Amerika Serikat.
Manajemen termasuk CEO AS akan diputuskan antara sekarang dan paruh pertama tahun 2025, tambahnya.
“Saya akan mengambil keputusan nanti mengenai posisi mana yang tersedia untuk saya,” katanya ketika ditanya tentang kemungkinan peran masa depan dalam bisnis AS.
Di bawah kepemimpinan Jenisch, Holcim setuju untuk membeli Duro-Last Inc., pembuat sistem atap komersial asal AS, dalam kesepakatan tahun lalu senilai $1,3 miliar, dan mengakuisisi unit Firestone Building Products milik Bridgestone Corp. pada tahun 2021 senilai $3,4 miliar.
Gutovic telah menjadi anggota komite eksekutif Holcim sejak tahun 2018 dan memimpin upaya perusahaan untuk mengurangi emisi karbonnya. Sebelumnya, beliau bekerja di perusahaan kimia khusus Swiss Sika AG dalam berbagai posisi manajemen.
Sejak bergabung dengan perusahaan ini pada tahun 2017, Jenisch telah mengalihkan perusahaannya dari semen tradisional karena para pengembang perusahaan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menurunkan jejak karbon mereka. Pada saat yang sama, Holcim menghentikan aktivitas semen di beberapa pasar negara berkembang, termasuk penjualan operasinya di India kepada miliarder Gautam Adani senilai $6,4 miliar.
Awal bulan ini, Gutovic mengatakan Holcim sedang mempertimbangkan 20 akuisisi tambahan pada tahun 2024 dan tidak mengecualikan kesepakatan transformasional lainnya. Holcim diperkirakan akan melaporkan pendapatannya pada 28 Februari.
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
