Tautan Jejak Breadcrumb
GlobeNewswire
Penulis artikel:
Diterbitkan 18 April 2024 • 13 menit dibaca
Konten artikel
(Semua jumlah dalam US$ kecuali dinyatakan lain)
VANCOUVER, British Columbia, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lithium Americas Corp. (TSX: LAC) (NYSE: LAC) (“Lithium Americas” atau “Perusahaan”) mengumumkan harga penawaran umum penjaminan yang diumumkan sebelumnya ( “Penawaran”) sebanyak 55.000.000 lembar saham biasa (“Saham Biasa”) dengan harga kepada publik sebesar $5,00 per Saham Biasa (“Harga Penerbitan”) untuk total hasil kotor yang diterima Perusahaan sebesar $275.000.000.
Iklan 2
Konten artikel
Konten artikel
Penawaran ini dilakukan melalui sindikat penjamin emisi yang dipimpin oleh Evercore ISI, Goldman Sachs & Co. LLC dan BMO Capital Markets (bersama-sama disebut “Penjamin Emisi Efek”), sebagai co-lead book-running manager, dan JP Morgan sebagai joint book-running manager. -running manager, dan Canaccord Genuity, Cormark Securities Inc., Scotiabank, Stifel Canada, Eight Capital dan Tuohy Brothers sebagai co-manager (bersama dengan Penjamin Emisi Efek, secara kolektif disebut “Penjamin Emisi Efek”).
Perusahaan telah memberikan opsi kepada Penjamin Emisi Efek untuk membeli sebanyak-banyaknya 8.250.000 Saham Biasa tambahan (“Opsi Penjatahan Berlebih”) pada Harga Penerbitan, yang dapat dilaksanakan, seluruhnya atau sebagian, hingga 30 hari setelah penutupan Penawaran.
Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran ini untuk memajukan pembangunan dan pengembangan proyek lithium Thacker Pass di Humboldt County, Nevada (“Thacker Pass”), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Suplemen Prospektus.
Pada bulan Maret 2024, Perusahaan mencapai tonggak penting bagi Thacker Pass dengan menerima komitmen bersyarat (“Komitmen Bersyarat”) dari Departemen Energi AS di bawah Program Pinjaman Manufaktur Kendaraan Teknologi Canggih (“Program Pinjaman ATVM”) sebesar $1,97 miliar pinjaman pokok agregat untuk mendanai biaya konstruksi yang memenuhi syarat dari fasilitas pemrosesan di Thacker Pass, yang menargetkan untuk memproduksi 40,000 ton litium karbonat tingkat baterai (“Tahap 1”) tahap awal per tahun, ditambah bunga yang akan diperoleh selama konstruksi, yang diperkirakan menjadi $290 juta selama periode tiga tahun, dengan total pinjaman sebesar $2,26 miliar (“Pinjaman”). Pada tanggal 31 Desember 2023, setelah memperhitungkan pendanaan dari Pinjaman dan investasi tahap kedua senilai $330 juta yang tertunda (“Investasi Tahap 2”) dari General Motors Holdings LLC (“GM”), Perusahaan memperkirakan masih ada sekitar $436 juta yang harus dibayar. berkomitmen untuk biaya modal Tahap 1 dari kas dan setara kas Perusahaan yang ada serta pendanaan tambahan. Kas dan setara kas Perusahaan sekitar $196 juta, pada tanggal 31 Desember 2023, jika digabungkan dengan hasil bersih dari Penawaran Umum sekitar $263 juta (sebelum memberlakukan setiap pelaksanaan Opsi Penjatahan Berlebih), bersama dengan dan setelahnya Dengan memperhitungkan pendanaan dari Pinjaman dan Investasi GM Tranche 2, diperkirakan akan menghasilkan perkiraan sisa belanja modal sekitar $2,736 miliar untuk konstruksi Tahap 1 serta anggaran operasional Perusahaan tahun 2024 yang didanai sepenuhnya. Kebutuhan pendanaan tambahan akan didanai melalui pelaksanaan Opsi Penjatahan Berlebih (jika dilaksanakan) atau alternatif pembiayaan lainnya.
Cerita populer
Konten artikel
Iklan 3
Konten artikel
Penutupan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 22 April 2024, dan tunduk pada kondisi penutupan yang lazim, termasuk penerimaan persetujuan yang diperlukan dari Bursa Efek Toronto dan Bursa Efek New York.
Iklan 4
Konten artikel
Rilis berita ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas, juga tidak akan ada penjualan sekuritas di provinsi, wilayah, negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut sebelumnya melanggar hukum. untuk pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di provinsi, wilayah, negara bagian, atau yurisdiksi mana pun. Efek yang ditawarkan belum disetujui atau tidak disetujui oleh otoritas pengatur mana pun, dan otoritas tersebut juga tidak mengalihkan keakuratan atau kecukupan Suplemen Prospektus, Prospektus Rak Dasar, atau Pernyataan Pendaftaran.
TENTANG LITHIUM AMERIKA
Perusahaan ini adalah perusahaan sumber daya litium yang berbasis di Kanada yang memiliki 100% proyek Thacker Pass yang berlokasi di Humboldt County di utara Nevada, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Lithium Nevada Corp.
KONTAK INVESTOR
Virginia Morgan, Wakil Presiden, IR dan ESG
+1-778-726-4070
ir@lithiumamericas.com
INFORMASI MENDAPATKAN KE DEPAN
Iklan 5
Konten artikel
Iklan 6
Konten artikel
Pembaca diperingatkan bahwa daftar faktor-faktor di atas tidaklah lengkap. Tidak ada jaminan bahwa FLI akan terbukti akurat, karena hasil aktual dan kejadian di masa depan mungkin berbeda secara material dari apa yang diantisipasi dalam informasi tersebut. Oleh karena itu, pembaca diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan informasi ini, dan bahwa informasi ini mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain apa pun, termasuk tujuan investasi. Hasil aktual Perseroan dapat berbeda secara material dari apa yang diantisipasi dalam FLI mana pun sebagai akibat dari faktor-faktor risiko yang tercantum di sini dan dalam Prospektus Tambahan, Prospektus Rak Dasar dan Pernyataan Pendaftaran, termasuk dokumen-dokumen yang disertakan di dalamnya sebagai referensi.
FLI yang dimuat dalam siaran pers ini secara tegas memenuhi syarat berdasarkan pernyataan peringatan ini. Semua FLI dalam rilis berita ini berbicara pada tanggal rilis berita ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi FLI apa pun, baik sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan, atau lainnya, kecuali diwajibkan oleh hukum. Informasi tambahan mengenai asumsi dan risiko serta ketidakpastian terdapat dalam pengajuan Perusahaan kepada regulator sekuritas, termasuk Laporan Tahunan Perusahaan terbaru pada Formulir 20-F dan diskusi serta analisis manajemen terkini untuk tahun keuangan terakhir yang kami selesaikan dan, jika berlaku, periode keuangan interim, yang tersedia di SEDAR+ di www.sedarplus.ca dan di EDGAR di www.sec.gov. Seluruh FLI yang dimuat dalam siaran pers ini secara tegas memenuhi syarat berdasarkan faktor risiko yang tercantum dalam dokumen tersebut di atas.
Konten artikel
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
