Deutsche Bank dan Royal Bank of Canada sedang mempersiapkan paket utang sebesar US$4,5 miliar untuk membantu mendanai TowerBrook Capital dan rencana pembelian R1 RCM Inc. oleh Clayton Dubilier & Rice, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Pembiayaan tersebut mungkin mencakup pinjaman leverage sebesar US$4,1 miliar, kata salah satu sumber, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasi tersebut bersifat pribadi. Jumlah tersebut akan menjadi pinjaman terbesar kedua untuk membantu mendanai pembelian tahun ini, setelah pembiayaan untuk Cotiviti Inc. Ukuran dan struktur paket R1 RCM dapat berubah.
Konten artikel
Calon pembeli penyedia penagihan dan opsi pembayaran lainnya ke rumah sakit menerima komitmen pembiayaan dari Deutsche dan RBC untuk membantu mendanai kesepakatan tersebut, menurut pernyataan Kamis. Transaksi tersebut, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun, memberikan nilai perusahaan sebesar $8,9 miliar kepada R1 RCM yang berbasis di Salt Lake City, dan 36 persennya dimiliki oleh TowerBrook.
R1 RCM menolak berkomentar selain siaran persnya yang mengumumkan penjualan perusahaan. Deutsche Bank, RBC dan TowerBrook juga menolak berkomentar. CD&R tidak menanggapi permintaan komentar.
Direkomendasikan dari Editorial
Bank menurunkan suku bunga utama sejalan dengan penurunan suku bunga Dewan Komisaris
RBC merombak kepemimpinan dan memecah unit perbankan P&C
Pembiayaan pembelian (buyout financing) perlahan-lahan kembali ke pasar modal utang, menyusul kemerosotan aktivitas pembuatan kesepakatan karena tingginya suku bunga dan calon pembeli dan penjual memiliki pandangan yang berbeda mengenai penilaian.
Bloomberg.com
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
