LADERA RANCH, California-SmartStop Self Storage REIT, Inc. (“SmartStop” atau “Perusahaan”), kepercayaan investasi real estat yang dikelola secara internal dan pemilik utama dan operator fasilitas penyimpanan mandiri di Amerika Serikat dan Kanada, hari ini mengumumkan harga penawaran publiknya sebesar 27.000.000 saham biasa dengan harga untuk umum $ 30,00 per saham.
Konten artikel
SmartStop telah memberi para penjamin emisi opsi 30 hari untuk membeli hingga 4.050.000 saham tambahan tambahan dari saham biasa dengan harga penawaran publik, lebih sedikit diskon dan komisi penjaminan emisi.
Konten artikel
Saham saham biasa SmartStop diperkirakan akan mulai berdagang pada 2 April 2025 di New York Stock Exchange dengan simbol ticker “SMA,” dan penutupan penawaran diharapkan terjadi pada 3 April 2025, tunduk pada kepuasan kondisi penutupan adat.
SmartStop bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk menebus 100% dari saham preferen Seri A yang dikeluarkan dan beredar, membayar utang yang ada di bawah fasilitas kreditnya, membayar kembali fasilitas akuisisi, mendanai pertumbuhan eksternal dengan akuisisi properti, dan mendanai penggunaan perusahaan umum lainnya.
JP Morgan, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets, BMO Capital Markets dan Truist Securities bertindak sebagai manajer yang berjalan buku bersama untuk penawaran tersebut. Baird, Stifel, National Bank of Canada Financial Markets, Raymond James dan Scotiabank bertindak sebagai Bookrunners untuk penawaran tersebut. BTIG, M&T Securities dan Fifth Third Securities bertindak sebagai co-manajer untuk penawaran tersebut.
Pernyataan pendaftaran pada Formulir S-11 (File No. 333-264449) yang berkaitan dengan sekuritas ini dinyatakan efektif oleh Komisi Sekuritas dan Bursa pada 1 April 2025. Penawaran tersebut dilakukan hanya dengan menggunakan prospektus. Setelah tersedia, salinan prospektus akhir dapat diperoleh dari JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 atau melalui email di prospectus-eq_fi@jpmchase.com dan postalemanualrequests@broadridge.com; Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, Lantai 5, Minneapolis, MN 55402, di (800) 645-3751 (Opsi #5) atau email permintaan ke wfscustomerservice@wellsfargo.com.com; Pasar Modal KeyBanc, Perhatian: Sindikat Ekuitas, 127 Lapangan Umum, Lantai 7, Cleveland, OH 44114 atau dengan faks di 1.216.689.0845; BMO Capital Markets Corp, Perhatian: Departemen Sindikat Ekuitas, 151 W 42nd Street, Lantai 32, New York, NY 10036 atau melalui email di bmoprospectus@bmo.com; atau Truist Securities, Inc., Perhatian: Pasar Modal Ekuitas, 3333 Peachtree Road NE, Lantai 9, Atlanta, GA 30326 di (800) 685-4786 atau melalui email ke Truistsecurities.prospectus@truist.com.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli sekuritas ini, juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang -undang sekuritas dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Konten artikel
Tentang SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SmartStop):
SmartStop Self Storage REIT, Inc. (“SmartStop”) adalah REIT yang dikelola sendiri dengan tim operasi yang terintegrasi sepenuhnya dari sekitar 560 profesional penyimpanan mandiri yang berfokus pada menumbuhkan merek SmartStop® Self Storage. SmartStop, melalui anak perusahaan tidak langsungnya SmartStop REIT Advisors, LLC, juga mensponsori program penyimpanan diri lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2024, SmartStop memiliki portofolio yang dimiliki atau dikelola dari 208 properti operasi di 22 negara bagian, Distrik Columbia, dan Kanada, terdiri dari sekitar 148.000 unit dan 16,7 juta kaki persegi yang dapat disewa. SmartStop dan afiliasinya memiliki atau mengelola 38 properti penyimpanan mandiri yang beroperasi di Kanada, yang total sekitar 33.000 unit dan 3,4 juta kaki persegi yang dapat disewa.
Pernyataan berwawasan ke depan
Pernyataan-pernyataan tertentu yang terkandung dalam siaran pers ini, termasuk pernyataan yang berkaitan dengan harapan perusahaan mengenai penyelesaian, waktu, dan ukuran penawaran dan daftar publik yang diusulkan serta penggunaan yang diharapkan dari hasil penawaran tersebut dapat merupakan pernyataan yang berwawasan ke depan dalam makna yang diidentifikasi oleh “Mei,” Mei yang akan diidentifikasi oleh Penggunaan Litigasi Private-Litologion tersebut. “Harapkan,” “Niat,” “Antisipasi,” “Perkiraan,” “Percaya,” “Lanjutkan,” atau kata -kata serupa lainnya. Pembaca diperingatkan untuk tidak menempatkan ketergantungan yang tidak semestinya pada pernyataan berwawasan ke depan ini, yang didasarkan pada harapan manajemen saat ini dan secara inheren tunduk pada berbagai risiko, ketidakpastian, asumsi, atau perubahan dalam keadaan yang sulit diprediksi atau diukur. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan penyempurnaan penawaran dan risiko lain yang dijelaskan dalam pernyataan pendaftaran SmartStop pada Formulir S-11, karena dapat diubah dari waktu ke waktu. Kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum, SmartStop secara tegas melepaskan tugas untuk memberikan pembaruan untuk pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan atau kejadian lainnya.
Lihat Versi Sumber di BusinessWire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250401225980/en/
Kontak
David Corak
SVP Keuangan & Strategi Perusahaan
SmartStop Self Storage REIT, Inc.
Ir@smartstop.com
#distro
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
