Tautan Jejak Breadcrumb
GlobeNewswire.dll
Penulis artikel:
Diterbitkan 15 Agustus 2024 • 6 menit dibaca
Konten artikel Hasil ekuitas tunai sebelum pajak sekitar $750 juta (US$545 juta) bersih untuk TC EnergyBuyers mengasumsikan sekitar $345 (US$250) juta dari Senior NotesAdvanced yang beredar menuju target divestasi aset sebesar $3 miliar pada tahun 2024
CALGARY, Alberta, 15 Agustus 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Siaran Pers – TC Energy Corporation (TSX, NYSE: TRP) (TC Energy atau Perusahaan) dan mitranya Northern New England Investment Company, Inc., anak perusahaan Énergir LP (Énergir), hari ini mengumumkan keberhasilan penyelesaian penjualan Sistem Transmisi Gas Alam Portland (PNGTS). Harga pembelian kotor sebesar US$1,14 miliar termasuk US$250 juta Senior Notes yang beredar di PNGTS dan dikonsolidasikan pada neraca TC Energy, yang ditanggung oleh pembeli.
Iklan 2
Konten artikel
“Penyelesaian transaksi ini menunjukkan kemajuan berkelanjutan dalam mewujudkan divestasi aset senilai $3 miliar dan meningkatkan kekuatan neraca kami,” kata François Poirier, Presiden dan Chief Executive Officer TC Energy. “Kami tetap fokus untuk mencapai batas atas utang terhadap EBITDA sebesar 4,75 kali lipat pada akhir tahun, dan pengumuman hari ini membawa kami selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan ini.”
Hasil tunai akan dibagi secara pro-rata sesuai dengan kepentingan kepemilikan PNGTS sebelum penjualan (TC Energy 61,7 persen, Énergir 38,3 persen). TC Energy menyediakan layanan transisi yang lazim dan akan terus bekerja sama dengan pembeli untuk memastikan transisi yang aman dan tertib dari sistem gas alam penting ini.
Tentang TC Energi
Kami adalah tim yang terdiri dari 7.000+ pemecah masalah energi yang bekerja untuk memindahkan, menghasilkan, dan menyimpan energi yang diandalkan oleh Amerika Utara dengan aman. Saat ini, kami memberikan solusi terhadap tantangan energi terberat di dunia – mulai dari berinovasi untuk menyalurkan gas alam yang menjadi sumber LNG ke pasar global, berupaya mengurangi emisi dari aset-aset kami, hingga bermitra dengan tetangga, pelanggan, dan pemerintah untuk membangun energi. sistem masa depan. Ini semua adalah bagian dari cara kami terus memberikan keuntungan berkelanjutan bagi investor dan menciptakan nilai bagi masyarakat.
Cerita Teratas
Konten artikel
Iklan 3
Konten artikel
Saham biasa TC Energy diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX) dan New York (NYSE) dengan simbol TRP. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi kami di TCEnergy.com.
INFORMASI MENDAPATKAN KE DEPAN
Rilis ini berisi informasi tertentu yang berwawasan ke depan dan memiliki risiko serta ketidakpastian yang penting (pernyataan tersebut biasanya disertai dengan kata-kata seperti “mengantisipasi”, “mengharapkan”, “percaya”, “mungkin”, “akan”, “seharusnya”) ”, “memperkirakan”, “berniat” atau kata serupa lainnya). Pernyataan berwawasan ke depan dalam dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemegang sekuritas TC Energy dan calon investor mengenai TC Energy dan anak perusahaannya, termasuk penilaian manajemen terhadap rencana masa depan dan prospek keuangan TC Energy dan anak perusahaannya. Semua pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan keyakinan dan asumsi TC Energy berdasarkan informasi yang tersedia pada saat pernyataan tersebut dibuat dan oleh karena itu bukan merupakan jaminan kinerja di masa depan. Karena hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari informasi berwawasan ke depan, Anda tidak boleh terlalu bergantung pada informasi berwawasan ke depan dan tidak boleh menggunakan informasi berorientasi masa depan atau perkiraan keuangan untuk tujuan apa pun selain dari tujuan yang dimaksudkan. Kami tidak memperbarui informasi berwawasan ke depan karena adanya informasi baru atau kejadian di masa depan, kecuali kami diwajibkan oleh hukum. Untuk informasi tambahan mengenai asumsi yang dibuat, serta risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari hasil yang diantisipasi, lihat Laporan Kuartalan terbaru kepada Pemegang Saham dan Laporan Tahunan yang dimasukkan dalam profil TC Energy di SEDAR+ di www.sedarplus.ca dan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS di www.sec.gov.
Iklan 4
Konten artikel
Tindakan Non-GAAP
Rilis ini berisi referensi utang terhadap EBITDA yang merupakan rasio non-GAAP yang dihitung menggunakan utang yang disesuaikan dan EBITDA pembanding yang disesuaikan, keduanya merupakan ukuran non-GAAP. Kami yakin rasio utang terhadap EBITDA memberikan ukuran kredit yang berguna bagi investor karena mencerminkan kemampuan kami untuk membayar utang dan komitmen jangka panjang lainnya. Langkah-langkah non-GAAP ini tidak memiliki arti standar seperti yang ditentukan oleh GAAP dan oleh karena itu mungkin tidak dapat dibandingkan dengan langkah-langkah serupa yang disajikan oleh entitas lain. Pengukuran non-GAAP ini dihitung dengan menyesuaikan pengukuran GAAP tertentu untuk item tertentu yang kami yakini signifikan namun tidak mencerminkan operasi dasar kami pada periode tersebut. Pengukuran yang sebanding ini dihitung secara konsisten dari periode ke periode dan disesuaikan untuk item tertentu di setiap periode, sebagaimana berlaku kecuali dijelaskan lain dalam laporan keuangan konsolidasian ringkas dan MD&A.
Perbandingan EBITDA untuk Sistem Transmisi Gas Alam Portland untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar US$104 juta dan US$101 juta. EBITDA yang sebanding untuk segmen Pipa Gas Alam AS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah US$3,248 miliar dan US$3,142 miliar. Pendapatan tersegmentasi untuk segmen Saluran Pipa Gas Alam AS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah $3,531 miliar dan $2,617 miliar. Untuk rekonsiliasi EBITDA yang sebanding dengan pendapatan tersegmentasi untuk segmen Pipa Gas Alam AS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, lihat halaman 21, 50 dan bagian Pengukuran Non-GAAP dari diskusi dan analisis manajemen kami untuk tahun yang berakhir Desember 31, 2023 (MD&A), bagian mana dari MD&A yang digabungkan melalui referensi di sini. MD&A dapat ditemukan di SEDAR+ (www.sedarplus.ca) di bawah profil TC Energy.
Iklan 5
Konten artikel
Hutang yang disesuaikan didefinisikan sebagai jumlah total hutang yang dilaporkan, termasuk Hutang Hutang, Hutang Jangka Panjang, Bagian Hutang Jangka Panjang Saat Ini dan Hutang Subordinasi Junior, seperti yang dilaporkan pada neraca Konsolidasi kami serta kewajiban sewa Operasi yang diakui pada Konsolidasi kami. neraca dan 50 persen Saham Preferen seperti yang dilaporkan pada neraca Konsolidasi kami karena sifat kewajiban kontraktual dan keuangannya yang mirip utang, dikurangi Kas dan setara kas seperti yang dilaporkan pada neraca Konsolidasi kami dan 50 persen Surat Utang Subordinasi Junior seperti yang dilaporkan di neraca Konsolidasi kami karena sifat kewajiban kontraktual dan keuangan mereka yang mirip ekuitas.
EBITDA pembanding yang disesuaikan dihitung sebagai EBITDA pembanding tidak termasuk biaya sewa Operasi yang dicatat dalam Biaya operasional pabrik dan lainnya dalam laporan laba rugi Konsolidasi kami dan disesuaikan dengan Distribusi yang diterima melebihi pendapatan dari investasi ekuitas sebagaimana dilaporkan dalam laporan arus kas Konsolidasi kami yang lebih reflektif dari arus kas yang tersedia bagi TC Energy untuk membayar utang kami dan komitmen jangka panjang lainnya.
Iklan 6
Konten artikel
Lihat bagian “Rekonsiliasi” berikut untuk rekonsiliasi utang yang disesuaikan dan EBITDA pembanding yang disesuaikan untuk tahun yang berakhir pada tahun 2023 dan 2022.
Rekonsiliasi
Berikut rekonsiliasi utang yang disesuaikan dan EBITDAi pembanding yang disesuaikan.
31 Desember(jutaan $ Kanada)2023 2022 Total utang yang dilaporkan 63.201 58.300 Penyesuaian manajemen: Perlakuan utang atas saham preferenii1.250 1.250 Perlakuan ekuitas atas surat utang subordinasi junioriii(5.144)(5.248)Kas dan setara kas(3.678)(620)Sewa operasi liabilitas459 433 Hutang yang disesuaikan56.088 54.115 EBITDA yang sebandingiv10.988 9.901 Biaya sewa operasi118 106 Distribusi yang diterima melebihi (pendapatan) kerugian dari investasi ekuitas(123)(29) EBITDA Sebanding yang Disesuaikan10.983 9.978 Hutang yang Disesuaikan ke EBITDA Sebanding yang Disesuaikan Ai5.1 5.4
i Hutang yang disesuaikan dan EBITDA sebanding yang disesuaikan merupakan ukuran keuangan non-GAAP. Metodologi manajemen. Perhitungan masing-masing lembaga pemeringkat akan berbeda.
ii perlakuan utang sebesar 50 persen atas saham preferen senilai $2,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2023.
iii perlakuan ekuitas 50 persen atas obligasi subordinasi junior senilai $10,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2023. Surat utang dalam mata uang dolar AS dijabarkan pada tanggal 31 Desember 2023, dengan nilai tukar mata uang asing AS/Kanada sebesar 1,32.
iv EBITDA yang sebanding adalah ukuran keuangan non-GAAP. Lihat bagian Informasi berwawasan ke depan dan Tindakan Non-GAAP untuk informasi lebih lanjut.
-30-
Pertanyaan Media:
Hubungan Media
media@tcenergy.com
403-920-7859 atau 800-608-7859
Pertanyaan Investor & Analis:
Gavin Wylie / Pemburu Mau
investor_relations@tcenergy.com
403-920-7911 atau 800-361-6522
PDF tersedia: http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/f350d8e7-7527-4888-ad54-5dd3a595bc8c
Konten artikel
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
