(Bloomberg) — Keluarga miliarder Italia Massimo Moratti setuju untuk menjual saham pengendali di kilang Saras SpA kepada raksasa perdagangan komoditas Vitol Group, dalam kesepakatan yang memberi nilai perusahaan sekitar €1,7 miliar ($1,9 miliar).
Keluarga tersebut mencapai kesepakatan untuk menjual sekitar 35% saham Saras dengan harga €1,75/saham, menurut pernyataan dari keluarga Moratti. Angelo Moratti, salah satu keponakan Massimo Moratti, juga dapat menjual sisa 5% miliknya yang terikat dengan kontrak derivatif kerah.
Konten artikel
Raksasa perdagangan komoditas itu kemudian akan meluncurkan tawaran pengambilalihan sisa saham Saras. Berita Bloomberg pertama kali melaporkan pembicaraan Vitol dengan Moratti pada 7 Februari.
Keluarga Moratti memiliki 40% kepemilikan di Saras, memberi mereka kendali atas perusahaan tersebut. Massimo Moratti, ketua dan kepala eksekutif serta mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan, memegang 20%. Keponakannya Gabriele Moratti dan Angelo Moratti masing-masing memiliki 10% saham melalui perusahaan induk.
“62 tahun setelah ayah saya mendirikannya, bersama dengan keponakan saya, saya percaya bahwa jaminan terbaik untuk kesuksesan masa depan kilang Sarroch adalah bekerja sama dengan pemain terkemuka di sektor energi global, seperti Vitol,” kata Massimo Moratti dalam sebuah pernyataan. pernyataan.
Didirikan pada tahun 1960-an oleh keluarga tersebut, Saras mengelola kilang Sarroch yang berkapasitas 300.000 barel per hari di pulau Sardinia. Pedagang komoditas Trafigura Group memiliki sekitar 9,6% saham kilang tersebut setelah menjual sekitar 4% bulan lalu.
Kilang tersebut dianggap relatif maju, yang berarti mampu mengubah minyak mentah yang diproses dan bahan bakar yang dihasilkannya. Pabrik ini merupakan pabrik tunggal terbesar di Eropa Selatan meskipun fasilitas ISAB Italia, yang terbagi menjadi bagian utara dan selatan, lebih besar jika digabungkan.
Penyelesaian transaksi ini bergantung pada persetujuan peraturan termasuk kekuatan emas pemerintah Italia, kata pernyataan itu.
“Transaksi ini memberikan peluang bagi Vitol untuk berinvestasi pada aset berkualitas tinggi, yang ditempatkan dengan baik untuk melayani kebutuhan energi Italia dan Eropa saat ini dan masa depan,” kata perusahaan itu dalam pernyataannya.
Keluarga Moratti diberi nasihat oleh BofA Securities dan Four Partners Advisory sebagai penasihat keuangan dan Linklaters sebagai penasihat hukum. Vitol dinasehati oleh JP Morgan sebagai penasihat keuangan tunggal dan oleh Chiomenti dan Weil, Gotshal & Manges sebagai penasihat hukum.
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
