Gildan mengumumkan penawaran swasta sebesar C $ 700 juta Notes Tanpa Jaminan Senior

Bagian ini adalah

Konten Kemitraan disediakan

oleh Globenewswire

Tautan Jalur Breadcrumb

Globenewswire

Konten artikel

MONTREAL, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Gildan Activewear Inc. (GIL: TSX and NYSE) (“Gildan” or the “Company”) announced today that it has priced an offering of C$700 million aggregate principal amount of senior unsecured notes in three series (the “Notes”), consisting of C$150 million aggregate principal amount of floating rate senior unsecured notes, Series 3, due March 13, 2028 (“2028 Notes Floating Rate”), C $ 200 juta Jumlah pokok agregat 3,630% Notes Senior Tanpa Jaminan, Seri 4, jatuh tempo 13 Maret 2028 (“Catatan Tingkat Tetap” 2028 “) dan C $ 350 juta (2030 (2030 November (2030).

Konten ini hanya disediakan untuk pelanggan

Artikel eksklusif dari Barbara Shecter, Joe O’Connor, Gabriel Friedman, dan lainnya. Konten Harian dari Financial Times, publikasi bisnis global terkemuka di dunia. Akses online yang tidak terbatas untuk membaca artikel -artikel dari Financial Post, National Post, dan 15 situs berita di seluruh Kanada dengan satu akun. Pos National, sebuah replika elektronik dari edisi cetak untuk melihat -lihat, dan menampilkan Cross. Berbata di mana pun. Berbagai kata.

Berlangganan untuk membuka lebih banyak artikel

Artikel eksklusif dari Barbara Shecter, Joe O’Connor, Gabriel Friedman, dan lainnya. Konten Harian dari Financial Times, publikasi bisnis global terkemuka di dunia. Akses online yang tidak terbatas untuk membaca artikel dari pos keuangan, pos nasional dan 15 situs berita di seluruh Kanada dengan satu akun. Pos National Epaper, sebuah replika elektronik dari edisi cetak untuk dilihat di setiap perangkat.

Daftar / Masuk Untuk Membuka Kuncangan Lebih Banyak Artikel

Buat akun atau masuk untuk melanjutkan pengalaman membaca Anda.

Akses artikel dari seluruh Kanada dengan satu akun. Menyadari pemikiran Anda dan bergabung dengan percakapan di komentar. Nikmati artikel tambahan per bulan. Dapatkan pembaruan email dari penulis favorit Anda.

Artikel ini gratis untuk membaca register untuk membuka kunci.

Buat akun atau masuk untuk melanjutkan pengalaman membaca Anda.

Akses artikel dari seluruh Kanada dengan satu akunshare pemikiran Anda dan bergabunglah dengan percakapan di komentar tambahan artikel tambahan per bulan pembaruan email dari penulis favorit Anda

Masuk atau buat akun

atau

Konten artikel

Konten artikel

Konten artikel

The 2028 Floating Rate Notes will be issued at par and bear interest at a rate equal to daily compounded CORRA plus 1.26% per annum, payable quarterly until maturity on March 13, June 13, September 13 and December 13 of each year, commencing on June 13, 2025. The 2028 Fixed Rate Notes will be issued at par and bear interest at a rate of 3.630% per annum, payable semi-annually until maturity on March 13 and September 13 of each year, Dimulai pada 13 September 2025. Catatan tarif tetap 2030 akan dikeluarkan pada $ 999,89 per $ 1.000 Jumlah pokok dari 2030 uang kertas tarif tetap dan menanggung bunga pada tingkat 4,149% per tahun, dibayarkan semi-tahunan (selain dari pembayaran bunga pertama) hingga jatuh tempo pada 22 Mei dan November 22 setiap tahun, dimulai pada 22 November, 2025.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk pembayaran hutang yang berutang di bawah fasilitas kreditnya dan tujuan perusahaan umum lainnya.

Catatan tersebut ditawarkan melalui sindikat agensi yang terdiri dari pasar modal BMO, pasar modal CIBC dan sekuritas TD, sebagai Bookrunners bersama, bersama dengan JP Morgan, BOFA Securities, RBC Capital Markets dan Scotiabank, sebagai co-managers. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar 13 Maret 2025, tunduk pada kondisi penutupan adat.

Cerita teratas

Dapatkan berita utama terbaru, berita terbaru dan kolom.

Dengan mendaftar Anda menyetujui untuk menerima buletin di atas dari Postmedia Network Inc.

Konten artikel

Konten artikel

Catatan tersebut akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan perusahaan, akan memberi peringkat pari passu untuk semua hutang perusahaan yang ada dan di masa depan tanpa jaminan dan tidak disubordinasi perusahaan. Catatan telah diberi peringkat sementara BBB, dengan tren yang stabil, oleh DBRS Limited.

Catatan belum dan tidak akan memenuhi syarat untuk dijual kepada publik di bawah undang -undang sekuritas yang berlaku di Kanada dan, karenanya, setiap penawaran dan penjualan catatan di Kanada akan dilakukan atas dasar yang dikecualikan dari persyaratan prospektus undang -undang sekuritas tersebut dan tanpa pengiriman memorandum penawaran. Catatan tersebut belum dan tidak akan terdaftar berdasarkan Undang -Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Undang -Undang Sekuritas AS”), atau undang -undang sekuritas negara bagian, atau undang -undang sekuritas yang ada di negara bagian atau kepemilikannya atau untuk, atau untuk, atau tunjangan yang akan digunakan oleh Amerika Serikat.

Siaran pers ini tidak akan menjadi penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli, juga tidak akan ada penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli catatan di yurisdiksi mana pun di mana ia tidak sah untuk melakukannya.

Konten artikel

Perhatian tentang pernyataan berwawasan ke depan

Pernyataan tertentu yang termasuk dalam siaran pers ini merupakan “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Pribadi AS tahun 1995 dan undang-undang dan peraturan sekuritas Kanada dan tunduk pada risiko penting, ketidakpastian, dan asumsi. Informasi berwawasan ke depan ini mencakup, antara lain, pernyataan yang berkaitan dengan waktu dan penyelesaian penawaran yang diusulkan dari catatan, penggunaan yang diharapkan dari hasil bersih dari penawaran, peringkat kredit yang ditetapkan, dan peristiwa atau perkembangan masa depan lainnya yang dijelaskan di sini. Pernyataan yang berwawasan ke depan umumnya dapat diidentifikasi dengan penggunaan terminologi bersyarat atau berwawasan ke depan seperti “May,” “Will,” “Harapkan,” “bermaksud,” “perkiraan,” “proyek,” “asumsikan,” “mengantisipasi,” “rencana,” “meramalkan,” “percaya,” atau “melanjutkan,” atau negatif dari istilah ini atau variasi ini atau variasi atau variasi ini atau variasi. Lihat pengajuan Perusahaan dengan otoritas pengatur sekuritas Kanada dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, serta risiko yang dijelaskan di bawah “Manajemen Risiko Keuangan”, “Perkiraan Akuntansi dan Penghakiman Kritis,” dan “Risiko dan Ketidakpastian yang Berbagai Maying” untuk “Diskusi PERUSAHAAN.” PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAN ANALISA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN TAHUN ENDED 29, 202. 202.1124 PERUSAHAAN24 PERUSAHAAN24 PERUSAHAAN24 PERUSAHAAN24 PERUSAHAAN24 PERUSAHAAN24 PERUSAHAAN24 PERUSAHAAN PERUSAHAAN2. ” pernyataan berwawasan ke depan. Faktor dan asumsi material yang diterapkan dalam menarik kesimpulan atau membuat perkiraan atau proyeksi juga ditetapkan di seluruh dokumen tersebut.

Konten artikel

Informasi berwawasan ke depan secara inheren tidak pasti dan hasil atau peristiwa yang diprediksi dalam informasi berwawasan ke depan mungkin berbeda secara material dari hasil atau peristiwa aktual. Faktor-faktor material, yang dapat menyebabkan hasil atau peristiwa aktual berbeda secara material dari kesimpulan, ramalan, atau proyeksi dalam informasi yang berwawasan ke depan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada perubahan dalam kondisi ekonomi, keuangan atau geopolitik umum secara global atau dalam satu atau lebih pasar yang dilayani oleh Gildan, termasuk dalam list-nya. Bagian “Risiko dan Ketidakpastian” dan bagian “Perhatian mengenai pernyataan berwawasan ke depan”. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kinerja aktual perusahaan dalam periode mendatang berbeda secara material dari perkiraan atau proyeksi kinerja di masa depan yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan yang termasuk dalam siaran pers ini. Tidak ada jaminan bahwa harapan yang diwakili oleh pernyataan berwawasan ke depan perusahaan akan terbukti benar. Tujuan dari pernyataan berwawasan ke depan adalah untuk memberi pembaca deskripsi harapan manajemen mengenai penawaran catatan yang diusulkan dan peristiwa masa depan lainnya dan mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Selain itu, kecuali dinyatakan lain, pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini dibuat pada tanggal siaran pers ini, dan Gildan tidak melakukan kewajiban untuk memperbarui secara publik atau merevisi salah satu pernyataan yang berwawasan ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau sebaliknya kecuali jika disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini secara tegas memenuhi syarat oleh pernyataan peringatan ini.

Konten artikel

Tentang Gildan

Gildan adalah produsen terkemuka pakaian dasar sehari -hari. Penawaran produk perusahaan meliputi pakaian aktif, pakaian dalam dan kaus kaki, dijual kepada berbagai pelanggan, termasuk distributor grosir, screenprinters atau embellishers, serta ke pengecer yang menjual kepada konsumen melalui toko fisik dan/atau platform e-commerce mereka dan ke perusahaan merek gaya hidup global. Perusahaan ini memasarkan produk-produknya di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Latin, di bawah portofolio yang beragam dari merek-merek milik perusahaan termasuk Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Goldtoe®, dan PEDS®, dan di bawah perjanjian lisensi eksklusif untuk The Printwear Channel untuk Champion®.

Gildan memiliki dan mengoperasikan fasilitas manufaktur berskala besar yang terintegrasi secara vertikal yang terutama terletak di Amerika Tengah, Karibia, Amerika Utara, dan Bangladesh. Gildan beroperasi dengan komitmen yang kuat untuk praktik tenaga kerja, lingkungan dan tata kelola yang terkemuka di industri di seluruh rantai pasokannya sesuai dengan program ESG komprehensifnya yang tertanam dalam strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Informasi lebih lanjut tentang perusahaan dan praktik dan inisiatif ESG -nya dapat ditemukan di www.gildancorp.com.

Untuk informasi lebih lanjut:

Konten artikel

Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda