(Bloomberg) – Firma teknologi perjalanan Spanyol HBX Group International PLC Saham meluncur dalam debut Kamis mereka, menandai awal yang sulit dari perdagangan untuk penawaran umum perdana terbesar di Eropa sejauh ini tahun ini.
Konten artikel
Saham turun sebanyak 8,7% menjadi € 10,50, setelah penawaran telah dihargai di titik tengah kisaran yang dipasarkan pada € 11,50 per saham. HBX dan pemegang saham Dewan Investasi Rencana Pensiun Kanada, Cinven dan Eqt AB mengumpulkan € 748 juta ($ 779 juta) dalam penawaran tersebut. Pendukung perusahaan dapat mengumpulkan tambahan € 112 juta melalui opsi pemotongan keseluruhan setelah debut.
Konten artikel
Debut HBX berfungsi sebagai indikator awal apakah aktivitas IPO Eropa dapat dibangun di atas volume tahun lalu yang mencapai $ 20 miliar. Di Amsterdam, perusahaan logistik mewah Ferrari Group PLC naik pada debut perdagangannya setelah IPO yang mengumpulkan sekitar € 196 juta.
Investor telah melakukan pemesanan untuk hampir lima kali lebih banyak saham daripada yang tersedia di IPO HBX, Bloomberg melaporkan Rabu. Itu terjadi setelah persembahan telah terjual habis dalam beberapa jam setelah pembukaan buku.
Dewan Investasi Rencana Pensiun Cinven dan Kanada mengakuisisi HBX – kemudian dikenal sebagai hotelbeds – pada tahun 2016 dari Travel Group Tui AG dengan harga sekitar € 1,2 miliar. HotelBeds adalah platform grosir yang menghubungkan hotel dengan agen perjalanan, maskapai penerbangan dan operator tur. Merek HBX Group lainnya termasuk Bedsonline dan Roiback.
IPO, daftar utama pertama Spanyol tahun ini, mengikuti debut Cox ABG Group SA pada bulan November. Blackstone Inc. telah mempersiapkan potensi IPO operator kasino Spanyol CIRSA Enterprises tahun ini, Bloomberg telah melaporkan.
Penawaran itu dipimpin oleh Bank of America Corp, Citigroup Inc. dan Morgan Stanley, kata perusahaan itu. Evercore Inc. bertindak sebagai penasihat keuangan.
(Pembaruan dengan harga saham terbaru, detail tambahan dan bagan di seluruh.)
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
